Contrôle hebdomadaire de la validation des commandes en facture définitive

Introducción

El seguimiento periódico de los pedidos pendientes de validación es esencial para garantizar una facturación fluida y conforme. Aunque Yoplanning realiza una validación automática en función de determinados criterios, un control semanal permite identificar los pedidos que no se han finalizado por diversos motivos.

¿Para qué sirve esta función?

Con esta función, los equipos que se han suscrito a la opción "contabilidad" pueden identificar fácilmente los pedidos sin terminar y evitar retrasos en la facturación. Un control semanal ayuda a identificar estos casos y garantizar una gestión contable eficiente.

Pasos para utilizar esta función

1. Acceder al menú de Pedidos: Desde la agenda, en el menú de la izquierda, haz clic en “Pedidos".

2. Defina el periodo a controlar:

   • Seleccione el período para el cual desea verificar la validación de la factura.

Sugerencia: Elija la fecha de inicio de su año fiscal como fecha de inicio y la fecha de finalización como la fecha de hoy menos la cantidad de días predeterminados en su configuración para la validación automática.

1. Aplica los filtros necesarios:

   • Activar el icono de fecha de sesión.

   • En el filtro Revendedor, seleccione Sin.

2. Añadir filtros avanzados:

   • Haga clic en Filtros.

   • En el filtro Estado, elija No finalizado.

3. Analizar los resultados:

   • La lista mostrará todos los pedidos que no se han completado.

   • Estos pedidos requieren validación manual.

Instrucciones de uso

• Programación regular: Realice esta verificación semanalmente para garantizar que todos los pedidos se validen de manera oportuna y evitar demoras en la facturación.

• Análisis de pedidos sin terminar: Si algunos pedidos aparecen regularmente como sin terminar, verifique si hay algún problema recurrente a resolver (productos faltantes, información incompleta, etc.).

Consulte el artículo de preguntas frecuentes: ¿Por qué algunos pedidos no se convierten en una factura final?

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Pedido bloqueado debido a información faltante Solución: Asegúrese de que toda la información necesaria esté presente en el pedido (nombre del cliente, productos/servicios asociados, etc.). Revisar los elementos no terminados para entender las causas.

• Problema: Error en las fechas de las sesiones Solución: Si no encuentras ningún resultado, comprueba que las fechas de las sesiones estén correctamente seleccionadas en los filtros.

Siguiendo estos pasos podrás garantizar un proceso de facturación fluido y completo en Yoplanning.