Personalización del expediente del cliente (participante)

¿Para qué sirve esta característica?

La funcionalidad de personalización de archivos de clientes le permite agregar campos personalizados a los archivos de clientes. Esto es particularmente útil para solicitar información adicional al vender en línea o sin receta. Puede agregar varios tipos de campos, como texto, curso, texto largo, numérico o lista de opciones.

¿Cómo utilizar esta función?

1. Acceso a la Configuración de Ficha de Cliente:

   • En el menú de la izquierda de la aplicación Yoplanning.pro, vaya a "Administración".

   • Seleccione Configuración.

   • Haga clic en "Perfil del cliente".

2. Nuevos campos agregados:

   • Haga clic en "Agregar" para insertar un nuevo campo en el archivo del cliente.

   • Asigne un "Nombre interno" al campo (este nombre no es visible para los clientes).

   • Ingrese un Nombre con traducciones, que será visible en su módulo de reservas.

   • Elija el Tipo de campo deseado (texto, curso, etc.).

   • Haga clic en "Guardar".

3. Activación de Campos en Productos:

   • Abra la "Ficha de producto" correspondiente.

   • En la sección "Participante", determine si el campo es "No mostrado", "Opcional" u "Obligatorio".

Nota: También puede solicitar información del participante por segunda vez después de realizar el pedido utilizando el enlace recibido por correo electrónico. Ver artículo dedicado haciendo clic aquí

Consejos de uso y mejores prácticas

• Selectividad de campo: No agregue todos los campos a todos los productos. Evaluar si la información es relevante para el producto específico.

• Claridad de los nombres de los campos: asegúrese de que los nombres de los campos sean claros y comprensibles para los usuarios finales.

Errores comunes y sus soluciones

• Campos No Visibles en el Módulo de Reservas: Si no aparece un campo, verifica que hayas guardado el campo y activado su visibilidad en la ficha del producto.

• Campos mal clasificados: si un campo no es apropiado para ciertos productos, regrese a la configuración de la hoja de producto para ajustar su visibilidad.