Modifier une commande sur Yoplanning.pro

Introducción

Modificar un pedido en Yoplanning.pro le permite ajustar ciertos elementos para satisfacer mejor sus necesidades de gestión. Ya sea que desee cambiar un cliente, un revendedor, agregar una nota interna o modificar el contenido de un pedido, esta guía le explicará paso a paso cómo proceder.

Usando el modo de edición, podrá realizar estos ajustes garantizando la consistencia y trazabilidad de la información del pedido. Se activa automáticamente en el momento que abres una orden para modificarla. Este tutorial le guiará a través de las diferentes opciones disponibles para garantizar una gestión fluida y precisa de las reservas y transacciones.

Acceder a un pedido

Para acceder a un pedido, vaya a “pedidos” en el menú de la izquierda y simplemente haga clic en “Ver” en el pedido correspondiente en la lista. También podrás acceder desde el botón “Pagado” si el pedido se paga en una sesión junto al nombre del participante.

Información general del pedido

Una vez en el pedido, podrás ver información general del mismo, así como su contenido. Para realizar cambios, debe cambiar al modo de edición.

Modo de edición

Cuando el pedido esté abierto, en el botón de los 3 pequeños puntos de la parte superior derecha, haga clic en “editar”. En su interior podrás:

1. Editar cliente: Los detalles de esta operación se cubrirán en un video posterior.

2. Cambiar de distribuidor: Los detalles de esta operación se tratarán en un vídeo posterior.

3. Agregar una nota interna: Como su nombre lo indica, esta nota está destinada únicamente a las personas que administran Yoplanning. Se puede utilizar para agregar comentarios sobre un pedido específico.

Cambiar el contenido del pedido

Cuando estés en tu pedido, también podrás modificar el contenido. Es importante tener en cuenta que no se pueden editar las etiquetas de los artículos, pero sí se pueden eliminar. Por ejemplo, si un pedido incluye un servicio con opciones, puede eliminar todo el servicio o solo ciertas opciones.

Mención en la factura

Por último, puedes agregar una nota en la factura. Esta mención será visible para el cliente en la factura en PDF. Esto es diferente de la nota interna, que no aparece en la factura.