¿Por qué están duplicados los nombres y apellidos y no tengo el número de teléfono en los participantes?

Introducción

Al utilizar el módulo de reservas de Yoplanning, es esencial comprender cómo se gestiona la información del cliente. Algunos usuarios están notando nombres y apellidos duplicados o la ausencia de números de teléfono en los perfiles de los participantes. Estas situaciones están vinculadas a la distinción entre los participantes y el cliente referente. Aquí hay una explicación detallada y soluciones para optimizar la visualización de esta información.

Explicación de la información del cliente recopilada

1. Diferencia entre "participante" y "cliente referente"

• Información del participante: Cada participante en una actividad proporciona su nombre y apellido, así como los campos personalizados definidos en la ficha del producto.

• Información del cliente referente: La persona que realiza la compra (el cliente referente) deberá proporcionar su información de contacto para validar el pedido. Él mismo puede ser participante o simplemente comprador.

2. ¿Por qué un nombre aparece dos veces?

Si Guillaume Durand compra un servicio y participa, su nombre aparecerá dos veces en la base de datos:

• Una vez como participante.

• Una vez como cliente referente.

Solución: Para evitar confusiones, filtre sus búsquedas en la ficha de clientes utilizando el criterio "cliente referente". Esto ayuda a identificar a los compradores reales sin mostrar múltiples asistentes.

Gestión de contactos y ausencias telefónicas de los participantes

¿Por qué no se muestra el teléfono ni el correo electrónico en los participantes?

• De forma predeterminada, los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) están asociados con el cliente referente, no con los participantes.

• Si un participante no ha proporcionado su número de teléfono, todas las comunicaciones (llamadas y correos electrónicos) se dirigirán al cliente referente.

• Esto garantiza que aún puedas contactar al comprador, incluso si los participantes no dejan su información de contacto.

Consejo: Desde la sesión, haga clic en el icono de pedido para abrir los detalles de la reserva. Luego, haciendo click en el nombre del referente, accederás a su número de teléfono y correo electrónico.

Conclusión

El módulo de reservas de Yoplanning distingue entre participantes y el cliente referente, lo que puede generar nombres duplicados y enmascarar ciertos detalles de contacto. Al filtrar por cliente de referencia y acceder a la información a través del pedido, puede gestionar mejor estos datos y optimizar su comunicación con sus clientes.