Donner un accès à votre apporteur d'affaires pour la vente au comptoir sur Yoplanning.pro

¿Para qué sirve esta función?

Esta funcionalidad permite que un proveedor comercial que tenga un mostrador físico venda sus productos o servicios y realice registros directamente en su nombre. Esto amplía su capacidad de venta directa a través de socios confiables.

¿Cómo utilizar la función?

1. Requisitos previos:

   • El referente comercial debe ser parte de su staff en Yoplanning.pro para poder acceder al módulo de reservas y realizar ventas en su nombre. (ver invitación Personal)

2. Invitación del proveedor comercial a su personal:

   • Accede a la sección Personal en el menú Administración de tu panel de control de Yoplanning.pro.

   • Haga clic en Invitar a un miembro e ingrese la dirección de correo electrónico de su referencia.

   • Por defecto, existirá un estatus legal mínimo, que limitará sus acciones al envío de enlaces de pago a clientes sin acceso a información sensible.

3. Creación de un rol específico para el proveedor de negocio:

   • Para permitir que el remitente haga reservas sin necesariamente enviar correos electrónicos a los clientes, considere crear un rol específico en role management.

   • Configure los permisos del rol para incluir solo acciones necesarias como reservas y ventas en mostrador.

4. Conexión del proveedor empresarial a Yoplanning:

   • Informa a tu proveedor comercial que debe conectarse a Yoplanning en su navegador para utilizar el módulo de reservas.

   • La conexión puede ser persistente, permitiendo al proveedor utilizar el módulo de reservas varias veces sin requerir nuevas autenticaciones, siempre y cuando permanezcan en el mismo navegador.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Seguridad de los datos: Asegúrese de que el referente comercial solo tenga acceso a las funcionalidades necesarias para evitar cualquier riesgo relacionado con la seguridad de los datos.

• Capacitación: Proporcione capacitación o recursos a su presentador de negocios para que comprenda cómo utilizar el sistema Yoplanning.pro de manera efectiva.

Errores comunes y sus soluciones

• Acceso no autorizado a ciertas funciones: Si la referencia informa acceso insuficiente, revise la configuración de su función para asegurarse de que coincida con las tareas que necesita realizar.

• Problemas de conexión persistentes: Si ocurren problemas de conexión, verifique la configuración de su navegador o considere volver a conectarse regularmente para mantener el acceso.