Intégration de Pennylane avec Yoplanning
La integración de Pennylane con Yoplanning permite sincronizar automáticamente tres tipos de asientos contables: el diario de caja, las facturas y el diario de operaciones varias (OD). Aquí hay una guía simplificada para comprender cómo funciona cada elemento.
Prerrequisitos
Suscripción a Pennylane: Su suscripción a Pennylane debe incluir al menos el paquete "Esencial".
Clave API: debe obtener una clave API de Pennylane con el alcance "ledger" para acceder a los puntos finales necesarios.
Token API: genera el token en Pennylane y envíalo al soporte de Yoplanning para la activación del módulo.
Tipos de escritura sincronizada
El diario de caja
Objetivo: Realizar seguimiento de los movimientos de efectivo en tiempo real.
Funcionamiento :
Cada vez que se registra una transacción en Yoplanning (por ejemplo, un pago de un cliente), se crea automáticamente una entrada correspondiente en el diario de caja de Pennylane.
Estas entradas están asociadas a identificadores que se utilizarán más adelante para la coincidencia de facturas.
Frecuencia: Las entradas se generan "al vuelo", es decir, en tiempo real para cada operación.
Los Bills
Objetivo: Generar facturas por cada pedido validado en Yoplanning.
Funcionamiento :
Cuando se valida un pedido en Yoplanning, se genera automáticamente la factura correspondiente y se registra en Pennylane.
Estas facturas luego se vinculan a los asientos del diario de caja a través de identificadores comunes para facilitar la gestión de pagos y conciliaciones.
Activación: La generación de facturas se activa solo cuando se activa el módulo Pennylane.
El Diario de Operaciones Varias (DO)
Objetivo: Realizar el seguimiento de la facturación (FC) asignada al personal y de las tarifas pagadas.
Funcionamiento :
Este registro permite distinguir la facturación generada por cada miembro del Equipo y los honorarios pagados a ellos.
Los asientos contables se crean cuando los honorarios de un miembro del personal se marcan como pagados en Yoplanning.
Esto proporciona una visibilidad clara del desglose de los ingresos y los gastos relacionados con las tarifas.
La información proporcionada en el software de Pennylane permitirá realizar conciliaciones entre recibos y facturas. Consulte también la documentación en la revista OD sobre las tarifas del monitor.
Mejoras futuras
Coincidencia automática: gracias a los identificadores comunes entre las entradas de efectivo y las facturas, puedes realizar coincidencias fácilmente en Pennylane.
Estas funciones aún no están disponibles en la API de Pennylane, pero los equipos técnicos nos han dicho que están en proceso, por lo que es algo que deberíamos poder implementar el próximo año.
Problemas comunes y soluciones
Error de acceso a la API (403): Verifique que su clave API tenga el alcance "ledger" para evitar problemas de acceso.
Facturas no generadas: Asegúrese de que el módulo Pennylane esté activado en Yoplanning.
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