Intégration comptable de Yoplanning avec Pennylane
Descripción general
Yoplanning se conecta al software de contabilidad de Pennylane mediante una integración segura con OAuth 2.0 y las API v2 de Pennylane. Esta integración permite la automatización completa de la facturación y el flujo de caja entre ambos sistemas.
Características principales de la integración
1. Creación automática de facturas
Cuando un pedido se valida en Yoplanning como factura final, se transmite y crea automáticamente en Pennylane.
Las facturas luego se almacenan y están disponibles en Pennylane.
Esto le permitirá beneficiarse directamente de las funciones nativas de Pennylane:
gestión contable completa
facturación electrónica conforme
2. Sincronización en tiempo real de los movimientos de efectivo
Cada transacción ingresada en Yoplanning se envía instantáneamente a Pennylane.
Estas entradas alimentan un diario de caja en Pennylane.
El proceso está completamente automatizado y no requiere intervención manual.
3. Rotulación entre facturas y pagos
El sistema concilia automáticamente las facturas y recibos transmitidos desde Yoplanning.
Esta función es especialmente útil en casos de depósitos:
Los recibos se cotejan con las facturas emitidas en Pennylane. La cuenta, que estaba en la 419, se cambia a la 411 en el momento de la cotejación.
Para el contador, esto simplifica el seguimiento y reduce las brechas entre facturas y pagos.
4. Facilitación de la conciliación bancaria
A través de su acceso a Pennylane, el contador puede mapear el banco con los registros del diario de caja.
Las fechas del diario de caja coinciden con las transacciones bancarias, lo que hace que la conciliación sea perfecta.
Nota: Esta función de conciliación bancaria está reservada para los perfiles contables de Pennylane. Los usuarios estándar no tienen acceso a ella.
5. Seguimiento de depósitos (cuenta 419)
El diario de caja se actualiza cada vez que se crea una factura del 419 al 411.
El saldo de la cuenta 419 Ingresos Diferidos se puede consultar en cualquier momento.
De esta forma, el contable tiene una visión clara de todos los ingresos registrados como anticipos.
Nota: Es importante especificar que para obtener este monto se deberá consultar esta cuenta al cierre del ejercicio para obtener un monto consistente.
Implementación durante el ejercicio económico
Si se activa la integración con Pennylane durante el ejercicio:
Los datos transmitidos por Yoplanning tienen carácter retroactivo para toda la duración del ejercicio en curso.
Esto permite reanudar el historial sin ninguna interrupción contable.
Recursos adicionales
Para obtener detalles técnicos detallados sobre cómo activar la integración, consulte el artículo dedicado: ¿Cómo integrar Pennylane?
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