Importer un fichier client dans Yoplanning

¿Cuál es el propósito de importar un archivo de cliente?

Importar una ficha de cliente le permite transferir masivamente los datos de sus clientes a Yoplanning. Esta función es ideal para integrar listas de clientes existentes sin agregarlas manualmente una por una.

Pasos para importar un archivo de cliente

Como cliente de Yoplanning, no puede importar los archivos de sus clientes directamente a la aplicación. Sin embargo, puede pedirle al soporte de Yoplanning que haga esto por usted. He aquí cómo hacerlo:

1. Preparando el archivo:

   • Prepare un archivo Excel o CSV con la información necesaria.

   • Las columnas mínimas deben incluir:

     • Nombre

     • Nombre de pila

     • Correo electrónico (obligatorio)

   • También puede agregar información adicional, como la dirección postal, separando lo siguiente en columnas separadas: dirección, código postal, ciudad y país.

2. Condiciones de importación:

   • Solo se pueden importar clientes con una dirección de correo electrónico válida. Las líneas sin correo electrónico no se tendrán en cuenta.

3. Enviando el archivo al soporte:

   • Envíe el archivo preparado a la siguiente dirección de correo electrónico: [e-mail]

4. Validación por soporte:

   • Una vez recibido su archivo, el equipo de soporte verificará su formato e importará los datos a su cuenta de Yoplanning.

Mejores prácticas

• Verificar validez del correo electrónico: Asegúrate de que cada cliente tenga una dirección de correo electrónico válida, ya que este es un criterio obligatorio para la importación.

• Formato uniforme: utilice un formato coherente para cada columna para evitar errores durante la importación.

Para obtener más ayuda, no dude en ponerse en contacto con el soporte de Yoplanning en [e-mail].