Envoyer une Facture, un Billet ou un Devis via Yoplanning

Introducción

Como parte de la gestión diaria de tus actividades, el envío de facturas, tickets o cotizaciones es un paso crucial. Yoplanning simplifica este proceso permitiendo un envío rápido y personalizado directamente desde la aplicación. Siga los pasos a continuación para enviar estos documentos de manera eficiente a sus clientes.

Acceda a la funcionalidad de envío

1. Selección de pedido: Comience navegando hasta el pedido correspondiente en Yoplanning.

2. Menú de opciones: En la esquina superior derecha del control, haga clic en los tres pequeños puntos para abrir el menú de opciones adicionales.

3. Elección de envío por correo electrónico: Seleccione la opción “Enviar por correo electrónico”. Tenga en cuenta que no es posible enviar estos documentos por SMS.

Personalizar el envío

1. Abrir la página de envío: una vez que haya elegido enviar por correo electrónico, se abre una nueva página. Esta página le ofrece varias opciones para personalizar su envío.

2. Configuración de envío: aquí puede ajustar los detalles del correo electrónico, como la dirección del destinatario, el asunto del mensaje y otras configuraciones según sea necesario.

3. Selección de plantilla: Yoplanning le permite crear y guardar plantillas de correo electrónico para diversas situaciones. Seleccione una plantilla adecuada para su envío. Si aún no ha creado plantillas, consulte el artículo dedicado a la creación y administración de plantillas de correo electrónico.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Personalización: asegúrese de que el contenido del correo electrónico se adapte a cada cliente para lograr una comunicación más personal y efectiva.

• Verificación: Antes de enviar el documento, verifique cuidadosamente toda la información para evitar errores.

Errores comunes y soluciones

• Problema de envío: Si tiene dificultades para enviar el correo electrónico, verifique su conexión a Internet y asegúrese de que la configuración de envío esté configurada correctamente.

• Plantillas incorrectas: Utilice siempre la plantilla adecuada para el tipo de documento que envía. En caso de duda, revisa tus modelos o consulta el artículo dedicado.