Inscription de groupe ou un séminaire

Introducción

El registro de grupos en Yoplanning.pro es una funcionalidad diseñada para facilitar la gestión de reservas para grupos, clases o seminarios corporativos. Ofrece flexibilidad en la facturación, ya sea por número de participantes o por sesión, y permite una gestión simplificada de las inscripciones, incluso si cambia el número de participantes.

Cómo utilizar el registro grupal

1. Consideración previa de facturación: Antes de registrar un grupo, determina el método de facturación que mejor se adapte a tus necesidades: por participante o por sesión. Esta decisión influye en la forma en la que usted ingresará el registro.

2. Elección del producto: Dependiendo de su situación, puede utilizar productos estándar o específicos para cada grupo. Para seminarios corporativos frecuentes, se recomienda un producto genérico personalizable. Para la creación de un producto, consulte este artículo.

3. Creación de la sesión: En la agenda, crea una sesión en la fecha y hora programadas. Si la sesión es una cotización y aún no está confirmada, márcala como no asignada para evitar bloquear recursos innecesariamente. Para crear una sesión, consulte este artículo.

4. Agregar un participante: después de guardar la sesión, agregue un participante buscando entre los participantes existentes o creando uno nuevo. Utilice los campos de nombre y apellido para designar un grupo o clase si es necesario. Para una gestión más sencilla, separe las inscripciones por necesidad específica o por grupo supervisado. Para agregar un participante, consulte este artículo.

5. Cantidad de edición: edite la cantidad seleccionando la fila y utilizando la casilla de verificación para indicar el número exacto de participantes. Si al momento de la inscripción se desconoce el número de participantes y la facturación es por sesión, esto no afectará la cotización.

6. Completando registro: Como de costumbre, haz clic en “vender” para generar un pedido que podrás imprimir como cotización.

Nota: Tenga en cuenta que es posible en los pedidos, si no desea mostrar todos los precios detallados de todas las actividades en la cotización, agrupar todas las actividades de su pedido en una sola línea que totalice las diferentes actividades. Debe saber que, por otro lado, en el momento de la factura final, todas las líneas volverán a ser visibles, una por una para cumplir con la legislación sobre la trazabilidad de las actividades y la supervisión. Más información, haga clic aquí \

Consejos de uso y mejores prácticas

• Prefiera la facturación por sesión para simplificar la gestión y el registro, especialmente si es probable que cambie el número de participantes.

• Inscripciones separadas por necesidad específica para una mejor organización y facilidad de gestión en la agenda.

• Utilice un producto genérico para seminarios corporativos frecuentes, que pueda personalizar para cada evento.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Cambiar el número de participantes Solución: Si cambia el número de participantes, puedes cambiarlo fácilmente en el registro. Si la facturación es por sesión, este cambio no afectará la cotización.

• Problema: Bloqueo de recursos por error Solución: Si una sesión se marca por error como asignada y bloquea recursos, cambie su estado a "no asignado" hasta que se confirme la actividad.

Siguiendo estos pasos y consejos optimizarás el uso de la funcionalidad de registro de grupos en Yoplanning.pro, facilitando así la gestión de reservas de grupos respondiendo eficazmente a las necesidades específicas de cada cliente.