Conexión con un CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, etc.)

¿Para qué sirve esta función?

Conectar Yoplanning.pro a un CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) le permite centralizar y automatizar los datos de su negocio. Esto facilita el seguimiento de clientes potenciales, clientes y pedidos en una herramienta que su equipo ya utiliza, como:

• Fuerza de ventas

• Pipedrive

• HubSpot

• Zoho CRM

• Y muchos más

Gracias a la API de Yoplanning podrás enviar automáticamente datos (clientes, pedidos, sesiones, etc.) a estas herramientas.

¿Cómo conectar tu CRM a Yoplanning?

Paso 1: Obtenga su clave API

1. Inicie sesión en su cuenta de Yoplanning.

2. Comuníquese con el soporte en [email protected] para solicitar una clave API.

3. Una vez generada la clave, guárdela en un lugar seguro. Le proporciona acceso seguro a los datos de su cuenta.

Paso 2: Utilice una plataforma de integración

Recomendamos utilizar plataformas de automatización como:

• Zapier

• Hacer

• n8n.io

• Conexión Pabbly

Estas herramientas le permiten crear automatizaciones ("flujos de trabajo") sin codificar.

Paso 3: Envía tu webhook a Yoplanning

Una vez que su flujo de trabajo esté listo en la herramienta elegida (Zapier, Make, etc.), deberá enviarnos la URL del webhook que se activará. Este webhook nos permitirá enviar datos en tiempo real a su CRM cuando se produzca un evento (nuevo cliente, nuevo pedido, etc.).

Envíe este enlace a [email protected] con una breve explicación del escenario.

Ejemplo de automatización

• Disparador: Se crea un nuevo cliente en Yoplanning.

• Acción: Se crea automáticamente un archivo en su CRM.

Instrucciones de uso

• Pruebe cada automatización antes de lanzarla.

• Limite las llamadas API innecesarias.

• Documente sus flujos de trabajo para facilitar el mantenimiento.

¿Necesitar ayuda?

• Puede configurar la integración usted mismo.

• O llame a un proveedor de servicio técnico.

• Ofrecemos un servicio llave en mano:

  • 500€ sin IVA para la instalación completa.

  • 9€ sin IVA/mes por hosting y monitorización.

Problemas comunes

Asunto	Solución
No entiendo las API	Utilice nuestro servicio de integración o contacte con un profesional.
La herramienta de integración no recupera mis datos	Verifique su clave API y sus permisos.
CRM no recibe información	Verifique que los campos estén asignados correctamente en su herramienta.

Documentation API Yoplanning