Gestion des Trop-perçus dans les Commandes sur Yoplanning.pro

Introducción

La gestión de sobrepagos en pedidos es una función para gestionar situaciones en las que un cliente ha pagado más del importe debido por un servicio. Este recargo se puede solucionar de dos formas: mediante un reembolso directo al cliente o mediante la creación de un crédito al cliente, utilizable para futuras transacciones.

Pasos para utilizar la función de Gestión de sobrepagos

1. Acceso a la gestión de pagos en exceso

• Vaya a la lista de comandos.

• Utilice los filtros en la parte superior de la lista para encontrar el pedido del cliente en cuestión.

2. Convertir un pago en exceso en crédito al cliente

• Haga clic en el pedido para ver sus detalles.

• Selecciona la opción “Vender un voucher” en la parte inferior entre las acciones disponibles.

• En el menú desplegable, seleccione "Crédito del cliente".

• Ingrese el importe del crédito correspondiente al sobrepago.

• Confirmar creación de crédito: se agregará una línea a la factura indicando el monto asignado.

Uso del crédito por parte del cliente

El crédito de cliente creado se guarda automáticamente en la cuenta del cliente y puede utilizarse como medio de pago para cualquier nuevo pedido:

1. Cuando el cliente realiza una nueva reserva o pedido, puede optar por utilizar su crédito disponible.

2. El importe del crédito se deducirá del total de su nuevo pedido.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Comunicación transparente: Asegúrese de comunicarse claramente con el cliente sobre el procesamiento de su sobrepago, ya sea mediante reembolso o crédito.

• Documentación: Yoplanning realiza un seguimiento de todos los créditos emitidos para referencia futura y para simplificar las conciliaciones contables.

• Prevención: Tenga en cuenta que no es posible validar pedidos en la factura final si contienen un pago en exceso. Los pagos en exceso deben liquidarse para que el pedido pueda convertirse en una factura.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Crédito no aplicado Solución: Verifique que el crédito se haya creado y esté visible en la cuenta del cliente. Si existe alguna discrepancia, vuelva a verificar los montos ingresados ​​y ajústelos si es necesario.

• Problema: El cliente no sabe cómo usar el crédito Solución: Asegúrese de que el cliente comprenda cómo se puede aplicar su crédito a pedidos futuros.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de créditos, consulte este artículo.