Créer un client Apporteur d'affaires
¿Para qué sirve esta función?
Crear un cliente "Proveedor de Negocios" en Yoplanning.pro le permite diferenciar a los clientes estándar de los socios estratégicos que ayudan a promover y vender sus servicios o productos. Esta distinción es esencial para gestionar y rastrear las contribuciones específicas de estos socios a sus actividades comerciales.
¿Cómo utilizar la función?
Acceso a funciones:
Inicie sesión en su cuenta en Yoplanning.pro.
Navegue a Administración a través del panel principal.
Agregando un nuevo cliente:
Seleccione Clientes en el menú de administración.
Haga clic en Nuevo cliente para comenzar a crear un perfil.
Rellenar datos del cliente:
Complete los campos necesarios en el formulario:
Nombre y apellido son obligatorios.
También puede agregar el nombre de la empresa si la referencia comercial representa una empresa.
Asegúrese de completar toda la información relevante que pueda ser necesaria para la futura gestión de este cliente.
Definir como proveedor comercial:
Desplácese hasta la parte inferior del formulario de entrada.
Marque la opción que define a este cliente como Business Referrer.
Guardar y confirmar:
Una vez que toda la información esté completa correctamente, haga clic en Guardar para agregar este cliente a su base de datos.
Asegúrese de que los detalles sean correctos, ya que influirán en los informes y las posibles comisiones.
Consejos de uso y mejores prácticas
Verificación de información: Asegúrese de que toda la información proporcionada sea precisa para evitar complicaciones futuras en transacciones o comunicaciones.
Errores comunes y sus soluciones
Error en el ingreso de información: En caso de error al completar los campos, siempre podrás volver a la ficha del cliente para modificar la información necesaria.
Olvidé marcar como proveedor comercial: Si olvida activar la opción "Proveedor comercial", vuelva a editar el perfil del cliente y modifique esta opción.
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