Comment Envoyer un Lien de Paiement à votre Client sur Yoplanning
Introducción
Yoplanning ofrece una función muy práctica que te permite enviar un link de pago a tus clientes y programar un recordatorio automático en caso de impago. Siga estos pasos para administrar sus transacciones financieras de manera eficiente.
Pasos para enviar un enlace de pago
1️- Accede al pedido
Abre Yoplanning y ve a la sección Pedidos.
Busque el pedido correspondiente y haga clic en él para ver los detalles.
2️- Agregar un pago
En la página de pedido, haga clic en "Agregar pago".
Se abrirá una nueva pantalla para ingresar los detalles del pago.
3️⃣- Selecciona “Enlace de pago”
En la pestaña general, seleccione "Enlace de pago".
4️- Ingrese el monto del pago
Indique el importe que desea cobrar al cliente.
Este importe podrá ajustarse si el pago se divide entre varias personas.
5️- Programa un recordatorio automático
Habilite la opción de recordatorio automático para notificar a su cliente en caso de falta de pago.
Sólo se puede programar un recordatorio.
Configurar recordatorio automático
Vaya a Administración > Configuración > Equipo.
Haga clic en "Editar", luego vaya a la sección "Enlace de pago".
Habilite la opción de recordatorio y configure el retraso antes de enviar el recordatorio.
Nota: Este retraso se puede ajustar individualmente para cada enlace de pago.
6️- Envía el enlace de pago
Verifique los detalles de la transacción.
Haga clic en “Enviar”: el cliente recibirá un correo electrónico con el enlace de pago.
El pago se puede realizar directamente con tarjeta de crédito.
Consejos de uso y mejores prácticas
Verifique nuevamente los detalles de la transacción antes de enviar el enlace de pago para evitar errores.
Utiliza el recordatorio automático para no perderte nunca un pago pendiente.
Realice un seguimiento del historial de pagos a través de Yoplanning para una contabilidad clara y actualizada.
Problemas comunes y soluciones
Problema: No se envía el enlace de pago Solución: Verifique que la dirección de correo electrónico del cliente sea correcta y que su conexión a Internet esté funcionando. Intente reenviar el enlace.
Problema: El cliente no puede realizar el pago Solución: Verifique que su método de pago (tarjeta bancaria) sea válido. Asegúrese también de que su sistema de pago esté configurado correctamente.
Problema: el recordatorio automático no funciona Solución: Asegúrese de que la opción de recordatorio esté habilitada en la sección Equipo.
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