Personnalisation de l'état des commandes de Yoplanning.pro

Introducción

La función "Personalización del estado del pedido" en Yoplanning.pro le permite crear sus propias etiquetas de estado para clasificar y filtrar sus pedidos según sus criterios específicos. Ya sea que desee organizar sus pedidos según el estado de procesamiento, la etapa de entrega o cualquier otro criterio relevante para su negocio, esta función le brinda una flexibilidad sin precedentes.

Pasos para utilizar la función

1. Crear una lista de estados personalizada

• Accede a tu agenda.

• Haga clic en "Administración", luego seleccione "Configuración".

• En la sección "Ventas", haga clic en "Estado del pedido".

• Haga clic en "Crear", ingrese el nombre del nuevo estado, luego guarde y repita este paso para cada estado que desee agregar.

Nota: Un pedido solo puede tener un estado a la vez.

2. Asignar un estado a un pedido

• Vaya a la lista de comandos.

• Haga clic en "Editar" junto al pedido correspondiente.

• En el campo "Estado", seleccione el estado deseado de la lista desplegable.

• Haga clic en "Guardar" para validar la modificación.

3. Filtrar pedidos por estado

• En la lista de comandos, haga clic en "Más filtros".

• Seleccione el estado que desea filtrar de la lista desplegable.

• Haga clic en "Aplicar" para mostrar solo los pedidos que coincidan con este estado.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Utilice nombres de estado claros y descriptivos para facilitar el seguimiento y la gestión de los pedidos.

• Revise periódicamente su lista de estado para asegurarse de que aún satisfaga sus necesidades operativas.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: El estado asignado a un pedido no aparece en la lista de pedidos. Solución: Comprueba que has guardado correctamente el estado del pedido. Actualice su página web por completo, especialmente si acaba de crear sus diferentes informes.

• Problema: El filtro por estado no tiene una etiqueta exacta. Solución: Puedes editar las etiquetas y cambiarlas a voluntad, no afectará los pedidos.

Al utilizar la función "Personalización del estado del pedido" de Yoplanning.pro, puede mejorar la gestión de sus pedidos y optimizar su flujo de trabajo. ¡Empiece a personalizar sus informes hoy mismo!