Gestion des remises sur les devis, commandes et facture
Introducción
Con la funcionalidad de gestión de descuentos, pedidos y facturas, cualquier descuento concedido se calcula y es visible automáticamente, sin necesidad de realizar ajustes manuales. Ya sea modificando un precio directamente en un pedido o aplicando una tarifa reducida, el sistema gestiona automáticamente la visualización de los descuentos y su impacto en las facturas. Sin embargo, es esencial configurar correctamente los precios iniciales para evitar errores de visualización.
¿Para qué se utiliza la función de gestión de descuentos?
La funcionalidad de gestión de descuentos en Yoplanning.pro le permite mostrar los descuentos otorgados a los clientes en cotizaciones, pedidos y facturas. Esto facilita la transparencia de las transacciones y permite a los clientes ver claramente los ahorros obtenidos.
Aplicación de descuentos en cotizaciones y pedidos
Cambiar precio:
Precio normal: El precio normal es la tarifa fijada inicialmente para una sesión, por ejemplo, 49 euros indicado en la parte superior derecha de la sesión en Yoplanning.
Cambio de precio en el pedido: Si deseas dar un descuento, cambia el precio directamente en el pedido. Por ejemplo, si vendes una sesión por 88 euros en lugar de 98 euros, esto genera automáticamente un descuento.
Visualización de descuentos:
El descuento se calculará en base a la diferencia entre el precio normal (el fijado en la sesión) y el precio modificado.
El porcentaje de descuento se indicará automáticamente si el precio del pedido es diferente al precio normal.
Aplicación de descuentos en facturas
Facturación: Una vez validado el pedido, el descuento también aparecerá en la factura, indicando claramente el descuento concedido al cliente.
No necesita personalización: No es necesario personalizar manualmente las etiquetas para indicar el porcentaje de descuento; El sistema lo hará automáticamente.
Pasos para acceder a la función
1. Acceder al pedido
Abra la lista de comandos y busque el comando relevante.
También puedes acceder a través del Botón de pago ubicado a la derecha del nombre del participante en la sesión correspondiente.
2. Cambiar el precio en el pedido
Haga clic en los tres pequeños puntos en la parte superior derecha del pedido.
Seleccione "Editar" para cambiar al modo de edición.
En la sección dedicada a modificar etiquetas y precios, haga clic en "Precio personalizado"**.
Ingrese el precio con descuento y luego guarde los cambios.
3. Finaliza el pedido y comprueba la aplicación del descuento
Completa el pedido haciendo clic en "Completar el pedido" en los tres pequeños puntos de la parte superior derecha.
Vaya a la sección "Pedidos"
Luego vaya a la pestaña “Facturas”, revise la factura en cuestión y haga clic en “Ver”.
Serás redirigido a la factura, donde verás que Yoplanning ha calculado y mostrado automáticamente el descuento aplicado.
Consejos de uso y mejores prácticas
Consistencia de precios: Verifique siempre que el precio de la sesión sea correcto antes de crear un pedido. Si se cambia directamente el precio de la sesión, se convierte en el nuevo precio normal y no se mostrará ningún descuento.
Problemas comunes y soluciones
Problema: Precio normal configurado incorrectamente Solución: Si el precio normal de la sesión es incorrecto, cámbielo en la configuración de las sesiones.
Problema: Descuento no mostrado Soluciones: Si no se muestra ningún descuento, asegúrese de que el precio en el pedido sea diferente del precio de la sesión regular.
Problema: Cambio de precio Solución: Evite cambiar los precios de las sesiones normales con frecuencia sin verificar los impactos en los pedidos actuales.
Nota:
El sistema no es retroactivo. Si después de crear el pedido, el precio de la sesión cambia, no cambia la información del pedido en términos de descuento.
Si no desea que aparezca un descuento en los pedidos, deberá cambiar el importe de la sesión antes de realizar el pedido.
Solo aparecen los descuentos negativos, es decir, si en el pedido el importe es mayor que en la sesión, no se introduce nada en la columna de descuento.
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