Grouper des Activités sur le Devis ou la Commande dans Yoplanning.pro
Introducción
Esta característica es una herramienta práctica y flexible para mejorar la presentación de sus cotizaciones y pedidos. Permite agrupar diferentes actividades bajo un título común, ofreciendo así una mejor legibilidad para el cliente final. Un ejemplo concreto de uso sería la creación de un pack o paquete para eventos como despedidas de soltero o soltera.
Usar
Para comenzar, estos son los pasos a seguir para agrupar actividades en su cotización o pedido:
En el menú de la izquierda, haga clic en "Pedido" para ver la lista de pedidos.
Busque o seleccione el comando que le interese.
Haga clic en "Ver" para ver los detalles del pedido.
Una vez que se muestre su pedido, haga clic en "Lista de artículos" ubicado en la parte superior de la página.
Luego seleccione las diferentes líneas que desea agrupar marcando la casilla a la izquierda de cada línea.
Aparece un botón de "Grupo". Haga clic en él para agrupar las filas seleccionadas en una.
Asigne un título a este grupo de líneas y luego haga clic en “Validar”.
¡Es todo! Ahora tiene un grupo de actividades claramente definido en su cotización o pedido.
Consejos de uso y mejores prácticas
Asegúrate de que las actividades que agrupes estén relacionadas o tengan una temática común para evitar confusiones al cliente.
Puedes desagrupar líneas en cualquier momento haciendo clic en el botón "Desagrupar".
Problemas comunes y sus soluciones
Problema: Las filas no se agrupan. Solución: Asegúrese de haber marcado la casilla a la izquierda de cada fila que desea agrupar antes de hacer clic en el botón "Agrupar".
Problema: El botón "Grupo" no aparece. Solución: Esto puede suceder si no ha seleccionado ninguna fila. Asegúrese de marcar la casilla junto a cada fila que desee agrupar.
Tenga en cuenta que cada línea conserva su propia existencia, incluso después de agruparse. Para los usuarios que utilizan el módulo de facturación, todas las líneas se desagrupan automáticamente para permitir posibles desgloses contables y cumplir con la legislación contable francesa.
Esperamos que esta guía le haya ayudado a comprender mejor y utilizar eficazmente la funcionalidad 'Actividades grupales en cotización o pedido'. Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en contactarnos para obtener más ayuda.
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