Guide d'utilisateur pour connecter un système d'emailing via Zapier

La conexión de Yoplanning a un sistema de correo electrónico a través de Zapier le permite automatizar la gestión de las comunicaciones por correo electrónico. Zapier es una plataforma de integración que facilita la conexión de diferentes aplicaciones para automatizar flujos de trabajo. Al utilizar Zapier con Yoplanning, puede crear automatizaciones, llamadas "Zaps", que responden a varios desencadenantes en Yoplanning (como agregar un nuevo cliente o crear un nuevo pedido) para enviar correos electrónicos o realizar otras acciones en sus sistemas de comunicación.

Pasos para utilizar la función

• Solicitar un token de acceso:

  • Antes de comenzar, debe obtener un token de acceso. Para ello, escriba a [email protected] solicitando un token para la integración con Zapier.

• Acceder a Zapier:

  • Inicie sesión en su cuenta Zapier en zapier.com.

• Crear un nuevo Zap:

  • Haga clic en el botón "Crear un Zap" para crear un nuevo Zap.

• Seleccione Yoplanning como disparador:

  • Busca “Yoplanning” en la lista de aplicaciones y selecciónala.

  • Seleccione el disparador apropiado, como "Nuevo cliente", "Nuevo pedido" o "Editar registro de cliente".

  • Conecte su cuenta de Yoplanning utilizando el token de acceso que recibió.

• Configurar la acción en el sistema de correo electrónico:

  • Elija su aplicación de sistema de correo electrónico (como Mailchimp, SendGrid o cualquier otro servicio compatible con Zapier).

  • Seleccione la acción a realizar, por ejemplo, "Enviar un correo electrónico" o "Agregar a una lista".

  • Conecte su cuenta de correo electrónico a Zapier siguiendo las instrucciones para autorizar el acceso.

• Mapear los datos:

  • Asigne datos de Yoplanning (como nombre del cliente, dirección de correo electrónico, etc.) a los campos de su acción de correo electrónico.

• Prueba y activa el Zap:

  • Pruebe el Zap para asegurarse de que funciona correctamente.

  • Habilite Zap para que comience a ejecutarse automáticamente en segundo plano.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Segmentación de correo electrónico: Utilice la información de activación de Yoplanning para segmentar sus listas de correo electrónico y enviar mensajes específicos a sus clientes.

• Automatizar confirmaciones: Configure Zaps para enviar automáticamente confirmaciones de pedidos o recordatorios de sesión.

• Análisis y mejora: Supervise el rendimiento de su correo electrónico y ajuste sus estrategias en función de las tasas de apertura y clics.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Los datos no se sincronizan correctamente. Solución: Verifique que todos los campos obligatorios estén correctamente asignados y que las conexiones entre Yoplanning y su sistema de correo electrónico estén activas y autorizadas.

• Problema: No se envían correos electrónicos. Solución: Asegúrese de que Zap esté habilitado y que su cuenta de correo electrónico tenga suficientes créditos o capacidad para enviar correos electrónicos. Verifique también la configuración y los filtros de spam de su servicio de correo electrónico.

• Problema: El disparador no funciona. Solución: Verifique que la integración de Yoplanning con Zapier esté configurada correctamente y que se otorguen los permisos necesarios. También puede consultar los registros de eventos en Zapier para diagnosticar el problema.