Determinar el cliente principal de un pedido

Introducción

Como parte de la gestión de pedidos en Yoplanning.pro, es importante distinguir al cliente remitente del participante. De hecho, el participante de un pedido no siempre es la misma persona que compra o realiza la reserva. Yoplanning determina automáticamente si el cliente es participante o cliente de referencia detectando si el cliente está designado como responsable de un pedido o ha realizado una operación de pago. Los demás son simples participantes.

¿Cómo configurar manualmente el cliente principal?

1. Accede al pedido: En tu interfaz de Yoplanning.pro, navega hasta el pedido que deseas modificar. Puede hacerlo utilizando la función de búsqueda o navegando por su lista de pedidos.

2. Abre el menú de edición: Una vez que hayas encontrado y seleccionado el comando, localiza el menú simbolizado por tres pequeños puntos. Haga clic en él para abrir el menú desplegable.

3. Seleccione "Editar": En el menú desplegable, elija la opción "Editar". Esto abrirá la página de edición del pedido.

4. Identifique el campo del cliente remitente: En la parte superior de la página de edición, verá un campo designado para el cliente remitente. Aquí es donde definirás quién es el cliente principal del pedido.

5. Seleccione o cree el cliente referente: En este campo, puede seleccionar un cliente existente en su base de datos o crear uno nuevo. Si está creando un nuevo cliente, asegúrese de completar toda la información necesaria, como nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.

6. Guarde sus cambios: Una vez que haya seleccionado o creado el cliente referente, no olvide guardar sus cambios. Generalmente puedes hacer esto haciendo clic en el botón "Guardar" o "Validar" en la parte inferior de la página.

Es importante para usted y para su ficha de cliente realizar correctamente estas operaciones. Por ejemplo, si haces una reserva para el pequeño FELIX, después de tres años de actividad, FELIX es el participante. Pero en el futuro, si desea enviar correos electrónicos a sus clientes, probablemente prefiera escribirles a su mamá o a su papá. Para ello será necesario introducir la ficha de cliente de alguno de los demás en el cliente referente del pedido.

Automatización de la operación.

Si realizas la reserva con el módulo de reservas, también para tus clientes, reserva solo online en nuestro módulo de reservas. Toda esta operación es automática.

Conclusión

La gestión de pedidos en Yoplanning.pro ofrece una gran flexibilidad a la hora de determinar el cliente principal de un pedido. Ya sea de forma manual o automática, tienes la oportunidad de organizar adecuadamente tu expediente de clientes y optimizar tus operaciones de comunicación.