Donner un accès à votre apporteur d'affaires pour la vente au comptoir sur Yoplanning.pro
¿Para qué sirve esta función?
Esta funcionalidad permite que un proveedor comercial que tenga un mostrador físico venda sus productos o servicios y realice registros directamente en su nombre. Esto amplía su capacidad de venta directa a través de socios confiables.
¿Cómo utilizar la función?
Requisitos previos:
El referente comercial debe ser parte de su staff en Yoplanning.pro para poder acceder al módulo de reservas y realizar ventas en su nombre. (ver invitación Personal)
Invitación del proveedor comercial a su personal:
Accede a la sección Personal en el menú Administración de tu panel de control de Yoplanning.pro.
Haga clic en Invitar a un miembro e ingrese la dirección de correo electrónico de su referencia.
Por defecto, existirá un estatus legal mínimo, que limitará sus acciones al envío de enlaces de pago a clientes sin acceso a información sensible.
Creación de un rol específico para el proveedor de negocio:
Para permitir que el remitente haga reservas sin necesariamente enviar correos electrónicos a los clientes, considere crear un rol específico en role management.
Configure los permisos del rol para incluir solo acciones necesarias como reservas y ventas en mostrador.
Conexión del proveedor empresarial a Yoplanning:
Informa a tu proveedor comercial que debe conectarse a Yoplanning en su navegador para utilizar el módulo de reservas.
La conexión puede ser persistente, permitiendo al proveedor utilizar el módulo de reservas varias veces sin requerir nuevas autenticaciones, siempre y cuando permanezcan en el mismo navegador.
Consejos de uso y mejores prácticas
Seguridad de los datos: Asegúrese de que el referente comercial solo tenga acceso a las funcionalidades necesarias para evitar cualquier riesgo relacionado con la seguridad de los datos.
Capacitación: Proporcione capacitación o recursos a su presentador de negocios para que comprenda cómo utilizar el sistema Yoplanning.pro de manera efectiva.
Errores comunes y sus soluciones
Acceso no autorizado a ciertas funciones: Si la referencia informa acceso insuficiente, revise la configuración de su función para asegurarse de que coincida con las tareas que necesita realizar.
Problemas de conexión persistentes: Si ocurren problemas de conexión, verifique la configuración de su navegador o considere volver a conectarse regularmente para mantener el acceso.
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