Integración de Pennylane
¿Qué es Pennylane?
Pennylane es un software que te permite gestionar tu contabilidad. Yoplanning se integra con Pennylane para que puedas gestionar tus diarios contables y facturas de clientes.
Prerrequisitos
Tener una cuenta de Pennylane
Disponer del módulo Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contactar con soporte)
Tener una correcta configuración en las cuentas contables en el Equipo y en los productos/recursos
NOTA: Pennylane utiliza cuentas contables de 3 dígitos, por lo que solo se enviarán los primeros 3 dígitos a Pennylane.
Una vez completados estos requisitos previos, puede conectar Yoplanning a Pennylane a continuación.
Instalación
Vaya a la configuración del equipo en Yoplanning.
Desplácese hacia abajo hasta la sección "contabilidad", justo antes de la sección "reventa". (Si Pennylane no está visible, debe comunicarse con el soporte para obtener el módulo correcto; consulte los requisitos previos anteriores).
Haga clic en el botón de sincronización, Pennylane se abrirá en una nueva pestaña
Elija la empresa correcta para sincronizar y luego autorice
Marcha
Yoplanning escribirá en Pennylane en varios eventos:
Al bloquear una factura de Yoplanning, se crea una factura de cliente en Pennylane
Al desbloquear una factura de Yoplanning, se crea una nota de crédito en Pennylane (y por lo tanto se cancela la factura)
Al escribir en el diario de caja de Yoplanning (pagos), el diario de caja en Pennylane se sincroniza
Al pagar las cuotas de Yoplanning, se sincroniza el registro de las distintas operaciones en Pennylane
Los asientos del diario de caja se concilian con la factura correspondiente (ya sea al bloquear la factura o al crear pagos en una factura ya bloqueada).
Desinstalación
Ir a Configuración del equipo
Desplácese hacia abajo hasta la pantalla de Pennylane y haga clic en el botón de desincronización
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