❤️ Documentos Yoplanning

Con una década de experiencia, YoPlanning ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar su negocio, sea cual sea su tamaño. YoPlanning proporciona un calendario colaborativo online para gestionar tu agenda de forma colaborativa y compartir un poco como Google Calendar, pero dedicado a tu negocio, puedes compartir recursos humanos y recursos materiales, algoritmos potentes y automatizados, calcula constantemente tu verdadera disponibilidad en las diferentes actividades.

Yoplanning es un verdadero asistente diario que puedes considerar como tu secretaria privada.

Con YoPlanning, puedes ofrecer diferentes métodos de pago seguros en línea, crear enlaces de pago, gestionar avisos de cobro y emitir reembolsos. También le permite aceptar pagos en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

YoPlanning se integra con su sitio web, permitiéndole personalizar el diseño, generar vales de regalo y agregar formularios para recopilar la información necesaria. También ofrece módulos adicionales para gestionar las finanzas de tu negocio, incluido un módulo de facturación y contabilidad y un módulo de gestión de gastos.

Para los desarrolladores, YoPlanning ofrece una API REST para varios casos de uso, como completar un CRM, sincronizar su sistema con YoPlanning, administrar la adición de actividades, recuperar datos estadísticos y vender actividades en línea en su sitio web.

YoPlanning se compromete a ayudarlo a tener éxito en su viaje digital, ofreciéndole asistencia inicial, soporte y un foro comunitario.

También ofrece una prueba gratuita para que puedas explorar todas sus herramientas y servicios.

Esta documentación le guiará a través de las funciones de YoPlanning y le ayudará a aprovechar al máximo este potente software de reservas online. Ya sea que sea un profesional independiente, un equipo pequeño o una gran empresa, YoPlanning tiene las herramientas para ayudarlo a administrar y hacer crecer su negocio.

Avance

YoPlanning es un software de reservas online para proveedores de actividades y ocio. Ofrece gestión de programación, aceptación de pagos e integración con Google Calendar y su sitio web. Además, ofrece módulos para gestión financiera y una API REST para automatización de procesos.

Enlaces rápidos

Yoplanning es un software colaborativo diseñado para facilitar la gestión y coordinación de equipos dentro de una organización. Está estructurado en torno a múltiples niveles de colaboración, lo que permite flexibilidad y adaptabilidad a diversas estructuras organizativas.

1. El EQUIPO: El EQUIPO representa a la persona jurídica, ya sea una empresa, una asociación o un trabajador independiente. Esta es la unidad básica en Yoplanning.

2. El Staff: El Staff son los miembros del EQUIPO. Pueden tener diversas funciones, que van desde funciones operativas y de gestión hasta actividades administrativas, contables o de ventas. Cada EQUIPO puede invitar a tantos Staffs como desee, y cada Staff puede ser miembro de varios EQUIPOS si es necesario.

3. Productos: Yoplanning también permite compartir productos entre TEAMs. Esta característica, llamada "revendedores", permite a un EQUIPO vender productos organizados y administrados por otro EQUIPO. Esto promueve la colaboración y la interdependencia entre los diferentes TEAM.

Para ir más lejos...

1. Sesiones: Para cada producto se crean sesiones. Estas sesiones pueden tener características propias, como horarios, precio, número de plazas disponibles y opciones relacionadas. El producto le sirve de modelo en cierto modo.

2. Grupo de sesiones: Las sesiones se pueden agrupar en grupos de sesiones, que representan, por ejemplo, un curso que se desarrolla durante varios días.

3. Participantes: Estas son las personas que se registraron para las sesiones. Cada registro se puede vincular a un pedido.

4. Pedido: Cada registro se puede vincular a un pedido. Un pedido puede tener varias inscripciones, agrupa todas las inscripciones de una misma familia por ejemplo. También designa un cliente de referencia que es responsable del pedido y posiblemente el pagador. Se pueden fusionar varios pedidos.

5. Pago: también, nombrados en la aplicación "Transacción", estos son los pagos asociados a cada pedido. Representan la transacción financiera realizada para un pedido. Puede haber varios pagos para un solo pedido y puedes definir el método de pago.\

#️⃣ Yoplanning diario

Hacer una reserva

Con Yoplanning hacer una reserva es un juego de niños. Ya sea que estés solo o en equipo, nuestro calendario colaborativo online te permite organizar tu actividad con facilidad. Incluso puedes sincronizar Yoplanning con Google Calendar para una gestión óptima de tu agenda.

Gestionar pedidos

Yoplanning te ofrece la posibilidad de gestionar tus pedidos de forma eficiente. Gracias a nuestro módulo de pago online, podrás ofrecer diferentes métodos de pago seguro a tus clientes. También puedes crear enlaces de pago, solicitar un depósito, gestionar recordatorios y emitir reembolsos.

Recibos

Con Yoplanning los cobros se simplifican. Nuestro software le permite aceptar pagos en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, con nuestro módulo de facturación y contabilidad podrás generar facturas simplificadas basadas en las reservas de tu calendario y adaptadas a las necesidades de tu negocio.

Yoplanning es más que un simple software de reservas online. Es una completa herramienta que te ayuda a optimizar la gestión de tu negocio. Tanto si eres autónomo como si tienes un equipo de 500 personas, Yoplanning es la solución que necesitas para planificar y vender tus actividades online.

Preguntas contables francesas

Para Teams que cuentan con el módulo de contabilidad, artículo dedicado a buenas prácticas y métodos de ingreso.

Comunicación con el cliente

Cómo utilizar la programación para enviar correos electrónicos o mensajes de texto a tus clientes.

Comuníquese con su equipo interno directamente desde Yoplanning.

Filtros de visualización de planificación

Utiliza los filtros para mostrar datos sobre el horario que te interesa, para facilitar la lectura.

pregunta de estadistica

1. ¿Cómo sincronizar Yoplanning con Google Calendar?

2. ¿Cómo gestionar recordatorios de pago con Yoplanning?

3. ¿Cómo generar facturas con el módulo contable de Yoplanning?

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene más preguntas o necesita ayuda. Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a optimizar el uso de Yoplanning.

Introducción

Modificar un pedido en Yoplanning.pro le permite ajustar ciertos elementos para satisfacer mejor sus necesidades de gestión. Ya sea que desee cambiar un cliente, un revendedor, agregar una nota interna o modificar el contenido de un pedido, esta guía le explicará paso a paso cómo proceder.

Usando el modo de edición, podrá realizar estos ajustes garantizando la consistencia y trazabilidad de la información del pedido. Se activa automáticamente en el momento que abres una orden para modificarla. Este tutorial le guiará a través de las diferentes opciones disponibles para garantizar una gestión fluida y precisa de las reservas y transacciones.

Acceder a un pedido

Para acceder a un pedido, vaya a “pedidos” en el menú de la izquierda y simplemente haga clic en “Ver” en el pedido correspondiente en la lista. También podrás acceder desde el botón “Pagado” si el pedido se paga en una sesión junto al nombre del participante.

Información general del pedido

Una vez en el pedido, podrás ver información general del mismo, así como su contenido. Para realizar cambios, debe cambiar al modo de edición.

Modo de edición

Cuando el pedido esté abierto, en el botón de los 3 pequeños puntos de la parte superior derecha, haga clic en “editar”. En su interior podrás:

1. Editar cliente: Los detalles de esta operación se cubrirán en un video posterior.

2. Cambiar de distribuidor: Los detalles de esta operación se tratarán en un vídeo posterior.

3. Agregar una nota interna: Como su nombre lo indica, esta nota está destinada únicamente a las personas que administran Yoplanning. Se puede utilizar para agregar comentarios sobre un pedido específico.

Cambiar el contenido del pedido

Cuando estés en tu pedido, también podrás modificar el contenido. Es importante tener en cuenta que no se pueden editar las etiquetas de los artículos, pero sí se pueden eliminar. Por ejemplo, si un pedido incluye un servicio con opciones, puede eliminar todo el servicio o solo ciertas opciones.

Mención en la factura

Por último, puedes agregar una nota en la factura. Esta mención será visible para el cliente en la factura en PDF. Esto es diferente de la nota interna, que no aparece en la factura.

Introducción

Puede suceder que después de una venta, necesites modificar el precio de un pedido en Yoplanning.pro. Ya sea que desee ajustar un monto, aplicar un precio personalizado o corregir un error, esta función le permite editar los precios sin afectar las reservas futuras.

Sin embargo, antes de realizar cualquier cambio, es esencial comprobar que la configuración de precios esté correctamente configurada, porque Yoplanning calcula automáticamente el precio correcto en función de la configuración definida. Si no es así, te recomendamos consultar la documentación sobre [configuración de tarifas].(../../yoplanning-parameters/rates-management-and-parameters/)

Pasos a seguir para modificar el precio de un pedido

1. Acceder al pedido: En tu interfaz de Yoplanning.pro, dirígete al pedido cuyo precio deseas modificar. Puede hacerlo utilizando la función de búsqueda o navegando por su lista de pedidos.

2. Abrir el menú Editar: Una vez que haya encontrado y seleccionado el comando, ubique el menú simbolizado por tres pequeños puntos en la esquina superior derecha. Haga clic en él para abrir el menú desplegable.

3. Seleccionar "Editar": En el menú desplegable, elija la opción "Editar". Esto abrirá la página de edición de pedidos.

4. Modificar el precio: En cada línea de pedido, puedes modificar el precio eligiendo en la lista desplegable, "precio personalizado".

5. Guarda tus cambios: Una vez que hayas editado la tarifa, recuerda guardar los cambios. Generalmente puedes hacer esto haciendo clic en el botón "Guardar" o "Validar" en la parte inferior de la página.

Es importante tener en cuenta que el precio del pedido es totalmente independiente del precio indicado para la sesión. Así que no te preocupes, el precio no cambiará en futuras reservas.

Guía de Usuario: Consejos sobre Procedimientos para Utilizar el Soporte de Yoplanning

Introducción a la función

Esta guía tiene como objetivo brindar consejos eficaces para utilizar el soporte de Yoplanning, que está disponible exclusivamente por correo electrónico. Si es necesario, también tienes la posibilidad de concertar una cita para una videoconferencia.

Acceso a soporte

CORREO ELECTRÓNICO ** : soporte@yoplanning.com**

Para escribir al soporte de Yoplanning:

1. Utilice su correo electrónico de inicio de sesión: cuando se comunique con el soporte, asegúrese de utilizar la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Yoplanning.

2. Indique referencias precisas: Al realizar el contacto, mencione información clara como el identificador del pedido (REF), el correo electrónico de un miembro del personal o de un cliente. El soporte tiene acceso a su cuenta y puede localizar rápidamente su solicitud.

3. Evite capturas de pantalla: las capturas de pantalla generalmente no son necesarias y no brindan información adicional relevante.

Consejos para el usuario y mejores prácticas

• Sea específico en su solicitud: brinde detalles específicos para ayudar al soporte técnico a comprender rápidamente su problema.

• Vuelva a intentarlo si es necesario: si no ha recibido una respuesta dentro de las 48 horas, no dude en ponerse en contacto con el soporte nuevamente. Se esfuerzan por ser receptivos, pero pueden ocurrir descuidos o errores.

Resolviendo problemas comunes

• No hay respuesta del soporte: Si no ha recibido una respuesta después de 48 horas, envíe un correo electrónico de seguimiento para llamar la atención sobre su solicitud.

• Problemas de comunicación: asegúrese de que la dirección de correo electrónico utilizada para comunicarse con el soporte sea la misma que la de su cuenta de Yoplanning. Esto evita cualquier confusión o retraso en el procesamiento de su solicitud.

Dos tipos de citas posibles

Cita de soporte, capacitación, uso de Yoplanning. Si tienes algún problema técnico que no puedes resolver a través de nuestros intercambios por correo electrónico o chat, programa una cita en el enlace abajo.

Reunión de socios (API) o contabilidad. ¿Quieres detalles sobre cómo funciona la contabilidad? Usted es una firma de contabilidad, es un socio, está buscando información técnica sobre API, el soporte le ha pedido que programe una cita en el soporte técnico de nivel 2. En todos estos casos, puede programar una cita en el enlace a continuación.

Introducción

Si tu cliente tiene un crédito o un plan prepago en su cuenta en la aplicación Yoplanning.pro, podrás usarlo para pagar un pedido. En este artículo te explicamos cómo puedes utilizar el crédito o plan prepago de un cliente directamente en la agenda o desde el módulo de reservas.

Uso del crédito en Yoplanning

1. Realiza un pedido con los servicios de la forma habitual.

2. Cuando llegues al paso de pago, verás debajo del botón “Agregar pago” un enlace: “Canjear un cupón”.

3. Haga clic en el enlace e ingrese el nombre del cliente que tiene el crédito. Tenga en cuenta que absolutamente puede utilizar el crédito de un cliente distinto al del pedido.

4. Ingresa el monto que deseas utilizar del crédito y luego haz clic en “Guardar”. Luego se deducirá el importe del crédito del cliente para liquidar el pedido.

Uso de crédito del módulo de reservas

1. En el ticket del cliente encontrarás un código indicado en la parte superior derecha. Este código te permite validar el voucher en tu módulo de reservas.

2. En el último paso del carrito, en el momento del pago, hay un campo para introducir el código del cupón.

3. El cliente podrá luego ingresar el código para utilizar su crédito directamente en línea. El importe del crédito se deducirá del total del pedido.

En resumen, el sistema de planes y créditos prepago de Yoplanning.pro ofrece una gran flexibilidad para la gestión de pagos. Esto permite a los clientes utilizar sus créditos o paquetes prepago de forma sencilla y eficiente, ya sea directamente en la agenda o desde el módulo de reservas. Si tiene algún problema al utilizar estas funciones, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.

**Consejo de soporte:** busque en esta página una palabra clave que le interese y podrá obtener más información sobre la función haciendo clic en el enlace de la función. ci

Planificación Gráfica

Yoplanning es un software web completo que se centra en la funcionalidad de planificación gráfica. Esta funcionalidad se diferencia de la de un calendario clásico por su flexibilidad y su capacidad de adaptarse a equipos de diferentes tamaños y necesidades específicas.

En un calendario, los eventos generalmente se organizan de forma lineal, con franjas horarias fijas para una sola persona. Esto puede resultar limitante cuando tienes que gestionar un equipo grande y muchas actividades complejas con eventos compartidos.

La programación gráfica de Yoplanning, por otro lado, ofrece una vista más dinámica e interactiva. Podrás visualizar todo tu equipo o solo una parte de él, por periodos que van desde un día hasta siete días. Las actividades se pueden arrastrar y soltar fácilmente en el cronograma, asignarse a diferentes supervisores o modificarse en términos de fechas y horas.

Este enfoque gráfico hace que la planificación sea más visual e intuitiva, facilitando así la gestión de tareas y la coordinación del equipo. Además, el cronograma es totalmente configurable, lo que te permite adaptarlo con precisión al tamaño de tu equipo y a tus necesidades específicas.

En resumen, la funcionalidad de planificación gráfica de Yoplanning ofrece una solución flexible y personalizable para gestionar su tiempo y recursos, haciendo que su trabajo diario sea más eficiente y organizado.

Programación de personal

Yoplanning ofrece una funcionalidad dedicada a la “Planificación de personal”. Esta característica está diseñada para facilitar la gestión de los colaboradores que trabajan estrechamente con su Equipo, ya sean instructores, guías, pilotos o si tienen un rol administrativo o técnico.

Cada miembro del personal tiene su propio acceso a Yoplanning, con una conexión única. Esto le permite centralizar todas las actividades de varios equipos diferentes. De este modo puede consultar su agenda personal, lo que resulta especialmente útil en el marco de los derechos de acceso mínimos.

De hecho, Yoplanning le permite definir derechos de acceso específicos para cada usuario. Para más información sobre gestión de derechos, te invitamos a consultar el artículo específico sobre este tema.

Además de ver el horario, cada miembro del personal también puede utilizar aplicaciones móviles dedicadas. Estas aplicaciones permiten consultar en cualquier momento las actividades programadas, así como el listado de participantes inscritos.

Esta funcionalidad de “Staff Scheduling” ofrece, por tanto, una solución completa para la gestión de empleados, proporcionándoles las herramientas necesarias para controlar sus actividades y coordinar su trabajo con el resto del Equipo.

Gestión de Derechos

Yoplanning ofrece una funcionalidad esencial: “Gestión de derechos”. Esta función le permite controlar con precisión lo que cada miembro de su equipo puede ver y hacer dentro del software.

Cuando invitas a un nuevo miembro a tu equipo, puedes asignarle derechos específicos. Estos derechos determinan la forma en que el miembro del personal ve el horario y, en particular, el horario de otros miembros del Equipo.

De forma predeterminada, cuando se invita a un nuevo miembro, solo tiene acceso mínimo y no se ve ninguna información confidencial. Esto garantiza la confidencialidad de la información de su equipo y al mismo tiempo permite que el nuevo miembro comience a trabajar.

La flexibilidad de la gestión de derechos de Yoplanning te permite agregar o eliminar derechos en cualquier momento, con un solo clic. Esto le brinda control total sobre el acceso a la información y las funciones de su agenda, lo que le permite personalizar los derechos de acceso según los roles y responsabilidades dentro de su equipo.

En resumen, la funcionalidad de gestión de derechos de Yoplanning ofrece una solución eficaz para mantener la seguridad y confidencialidad de su agenda al tiempo que garantiza una colaboración eficaz dentro de su equipo.

Venta en línea

Yoplanning ofrece una funcionalidad clave: “Ventas Online”. Esta característica está especialmente diseñada para facilitar la gestión multicanal de tus actividades (para más información consulta el artículo específico sobre multicanal).

Las ventas online en Yoplanning no se limitan a simples reservas online realizadas por tus clientes a través de su tarjeta de crédito en tu sitio web. Abarca una gama mucho más amplia de funcionalidades. Por ejemplo, ofrece herramientas para que sus socios hagan reservas, así como formas sencillas para que cualquier miembro de su equipo haga reservas directamente desde su teléfono.

Todo en Yoplanning está organizado en torno a la venta online, sea cual sea la complejidad de tu negocio. El cronograma está diseñado para organizar la información de tal manera que facilite las ventas online directamente en su sitio web, gracias a nuestro módulo de reservas.

Este módulo se integra directamente en tu sitio web, ofreciendo una experiencia de venta online fluida e intuitiva. Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para facilitar la venta de tus actividades, incluyendo todas las funciones específicas de tu negocio.

En definitiva, la funcionalidad de venta online de Yoplanning ofrece una solución completa para gestionar reservas y ventas, facilitando la colaboración con tus socios, permitiendo a tu equipo realizar reservas fácilmente y proporcionando a tus clientes una experiencia de reserva online sencilla y eficiente.

Gerente de Canal

Yoplanning ofrece una funcionalidad innovadora: el “Channel Manager”. Esta característica está diseñada para optimizar la gestión multicanal de sus actividades.

El Channel Manager le permite crear revendedores que pueden vender sus actividades, ya sea a través de su propio sitio web o directamente a sus clientes sin receta. Estas ventas se sincronizan directa y automáticamente con su agenda. Los revendedores no ven su agenda completa, sino solo lo que usted ha decidido mostrarles.

Además, Yoplanning ya está conectado con numerosos sistemas de oficinas de turismo y con agentes de distribución de actividades nacionales e internacionales. Esto significa que puede ampliar su alcance y aumentar sus ventas aprovechando estas conexiones existentes.

El Channel Manager es una herramienta que facilita las ventas en numerosos canales, ya sean nacionales o locales, centralizando automáticamente la disponibilidad de sus actividades. Esto significa que puede administrar todas sus ventas desde un solo lugar, lo que simplifica mucho la gestión de su negocio.

Es una poderosa herramienta de ventas que lo ayudará a hacer crecer su red local brindándole una herramienta moderna y eficiente. Además de mejorar tu profesionalidad, el Channel Manager también mejorará tu imagen ante tus socios.

En resumen, la funcionalidad Channel Manager de Yoplanning ofrece una solución completa para la gestión multicanal de sus actividades, facilitando la colaboración con sus revendedores, simplificando la gestión de sus ventas y conectándole con una red más amplia de actividades.

Fondo aprobado

Yoplanning ofrece una funcionalidad esencial para las empresas con sede en Francia: una “Caja Aprobada”. Esta funcionalidad se integra directamente en la aplicación para facilitar la gestión diaria de tus transacciones financieras.

El fondo Yoplanning está aprobado por la administración francesa, lo que significa que cumple con todas las normas y reglamentos vigentes. Puede descargar el certificado de aprobación directamente desde nuestro sitio.

Sea cual sea tu nacionalidad, la gestión diaria de la caja y el control de los recibos al final del día son fundamentales para evitar errores y mantener unas cuentas bien llevadas e impecables. Yoplanning te ayuda a crear procedimientos efectivos para controlar tu caja registradora y rastrear los pagos de tus clientes.

En definitiva, la funcionalidad de Cajero Autorizado de Yoplanning ofrece una solución completa para gestionar tus transacciones financieras, proporcionándote las herramientas necesarias para mantener una contabilidad precisa y que cumpla con la normativa.

Gestión de actividades privadas

Yoplanning ofrece funcionalidad avanzada para “Gestión de actividades privadas”. Esta característica utiliza algoritmos inteligentes para calcular la disponibilidad de tus actividades en tiempo real, incluidas aquellas que requieren planificación previa y cuentan con recursos limitados.

Nuestros algoritmos son capaces de calcular la disponibilidad de su equipo y cruzarla con sus stocks de equipos, si es necesario. Es Yoplanning el que abrirá y cerrará las ventas automáticamente dependiendo de lo que los miembros del personal tengan en el cronograma. Esto significa que ya no necesitarás hacer llamadas telefónicas a todos para organizar tu agenda.

En resumen, la funcionalidad de Gestión de Actividades Privadas de Yoplanning ofrece una solución completa para gestionar sus actividades privadas, proporcionándole las herramientas necesarias para mantener una planificación precisa y eficiente. Esto le permite ahorrar tiempo y evitar errores, al tiempo que garantiza una mejor organización de sus actividades.

En Yoplanning lo llamamos planificación de Potencial.

Gestión de Recursos Materiales

La gestión de recursos de hardware es una característica esencial de la aplicación Yoplanning. Le permite gestionar eficazmente sus recursos materiales y combinarlos con sus recursos humanos para una organización óptima.

Stock limitado

Si tienes un stock limitado de materiales necesarios para una actividad, Yoplanning puede ayudarte a gestionarlo de forma eficiente. Por ejemplo, si estás organizando una actividad de escalada y tienes un stock limitado de arneses, Yoplanning te permite realizar un seguimiento del número de arneses disponibles y planificar tus actividades en consecuencia.

Material común

Yoplanning también es útil cuando tienes material en común entre varias actividades. Por ejemplo, si tienes una sala específica que se utiliza para dos o más actividades diferentes, Yoplanning puede gestionar la disponibilidad de esa sala. Si la sala ya no está disponible, Yoplanning puede abrir y cerrar automáticamente las actividades correspondientes.

Ventajas

Administrar recursos de hardware con Yoplanning le permite:

• Supervise la disponibilidad de sus recursos de hardware en tiempo real.

• Planifica eficazmente tus actividades en función de la disponibilidad de tus recursos.

• Evite conflictos de reserva de recursos compartidos.

• Contar con listados para la preparación de equipos, generales o por supervisor.

En definitiva, la funcionalidad de gestión de recursos de hardware de Yoplanning te ofrece una solución completa para gestionar y optimizar tus recursos, permitiéndote concentrarte en organizar tus actividades.

Seguimiento de pedidos y pagos con Yoplanning

El seguimiento de pedidos y pagos es otra característica clave de la aplicación Yoplanning. Le ofrece una variedad de herramientas para rastrear el estado del pedido y el pago, lo que le permite administrar sus finanzas de manera efectiva.

Seguimiento de pagos

Con Yoplanning podrás saber fácilmente quién ha pagado y quién aún debe el importe del servicio. Esto le permite realizar un seguimiento de los pagos en tiempo real y garantizar que todas las facturas se paguen a tiempo.

Búsqueda avanzada

Yoplanning también ofrece una función de búsqueda avanzada con numerosos filtros basados ​​en diferentes elementos, incluidas las fechas de pedido y las fechas de entrega. Esto le permite encontrar rápida y fácilmente la información que necesita.

Procedimientos Automatizados

Para garantizar que no se olvide ningún servicio, Yoplanning pone a su disposición procedimientos automatizados. Estos procedimientos aseguran que cada servicio sea correctamente facturado y asignado a un miembro del personal directivo.

Ventajas

El seguimiento de pedidos y pagos con Yoplanning te permite:

• Seguimiento del estado de pedidos y pagos en tiempo real.

• Busque fácilmente información específica con filtros avanzados.

• Asegurar que todos los servicios sean correctamente facturados y asignados.

• Optimice la gestión de sus finanzas y la de su personal.

En resumen, la funcionalidad de seguimiento de pedidos y pagos de Yoplanning le brinda una solución completa para administrar sus finanzas y pedidos, permitiéndole concentrarse en organizar sus actividades.

Pago en línea integrado con Yoplanning

La funcionalidad integrada de pago en línea es un elemento clave de la aplicación Yoplanning. Le permite gestionar fácilmente transacciones financieras directamente desde su aplicación.

Integración con varios proveedores de pago

Yoplanning no sólo le permite crear una cuenta Stripe en tan solo unos minutos, sino que también, previa solicitud, integra otros proveedores de pago como PayPal, Postfinance, Adyen y Payline. Esto le brinda la máxima flexibilidad para elegir el proveedor de pagos que mejor se adapte a sus necesidades y las de sus clientes.

Módulo de Reservas

Una vez que su proveedor de pagos esté configurado, puede usar Yoplanning para que sus clientes paguen de manera fácil y segura. Puede crear un enlace de pago que sus clientes recibirán por correo electrónico y conectar su proveedor de pago a su módulo de reservas que puede instalar en su sitio web. Esto significa que sus clientes pueden reservar y pagar sus servicios en un solo lugar, lo que hace que el proceso de reserva sea más sencillo y conveniente.

Conciliación automática

Con Yoplanning la conciliación financiera es automática. Esto significa que los pagos se asignan automáticamente a las facturas a las que están destinados, lo que garantiza una gestión precisa y eficiente de sus finanzas y un seguimiento de los cobros.

Reembolsos integrados

Yoplanning también incluye una función de reembolso. Si un cliente necesita un reembolso, puedes gestionar el reembolso directamente desde Yoplanning, simplificando el proceso de reembolso.

Ventajas

El pago online integrado con Yoplanning te permite:

• Administre fácilmente transacciones financieras directamente desde su aplicación.

• Ofrece a tus clientes un proceso de pago sencillo y seguro con el proveedor de su elección.

• Realice un seguimiento automático de todas las transacciones financieras.

• Gestione los reembolsos de forma sencilla y eficaz.

En resumen, la funcionalidad de pago en línea integrada de Yoplanning le brinda una solución completa para administrar sus transacciones financieras, permitiéndole concentrarse en brindar servicios de calidad a sus clientes.

Introducción

En Yoplanning.pro, tienes la opción de eliminar completamente un pedido, pero es crucial comprender las implicaciones de esta acción. Este artículo le dirá cómo hacerlo y cuáles son los efectos de la eliminación.

Eliminación completa de un pedido

Para eliminar completamente un pedido, vaya al menú representado por tres pequeños puntos en la parte superior derecha de la página del pedido y elija "Eliminar pedido". Esto eliminará el pedido y todo su contenido. Tenga cuidado al hacer esto, ya que esta acción es irreversible.

Eliminación parcial del pedido.

Eliminación y conservación de participantes

Sin embargo, incluso después de eliminar un pedido total o parcial, los clientes asociados a ese pedido no se eliminan de las sesiones en las que están inscritos. Permanecerán presentes hasta que decidas eliminarlos.

Es posible que desee modificar o eliminar un pedido sin eliminar a los participantes de los servicios para los que están registrados. En este caso, no tienes que preocuparte: eliminar el pedido no afecta a la presencia de los participantes en las sesiones.

Eliminación completa: ordenar y participar en sesiones

Si desea eliminar tanto el pedido como la participación de un participante en una sesión, le recomendamos pasar por el menú de sesiones. Al hacer esto, podrás eliminar la participación del participante en la actividad y el pedido correspondiente al mismo tiempo.

Conclusión

Sólo recuerda que modificar, eliminar total o parcialmente un pedido, nunca modifica las sesiones del campo. Si deseas eliminar a tus clientes de una actividad, debes hacerlo desde la sesión: Gestionar reservas

Es fundamental entender que eliminar un pedido es una acción definitiva e irreversible. Antes de eliminar un pedido, asegúrese de comprender las implicaciones y de desear eliminar todos los artículos asociados con el pedido. Si tienes alguna duda, siempre es mejor tomarse un momento para pensar o buscar consejo.

Introducción

Garantizar una buena comunicación con sus clientes es esencial para una gestión eficaz de las reservas. En Yoplanning.pro, se envía automáticamente un correo electrónico de confirmación a los participantes al realizar la reserva. Sin embargo, tiene la opción de reenviarlo manualmente para recordarles los detalles y el estado de su pedido.

¿Cómo reenviar una confirmación de pedido por correo electrónico?

Siga los pasos a continuación para reenviar una confirmación de pedido por correo electrónico en Yoplanning.pro:

1. Abrir el pedido correspondiente: Utilice la función de búsqueda si es necesario para encontrar el pedido específico que desea confirmar.

2. Acceder al menú: Una vez abierto el pedido, dirígete al menú simbolizado por tres pequeños puntos.

3. Elija "Enviar por correo electrónico": En el menú, elija la opción "Enviar por correo electrónico".

4. Introduce la dirección de correo electrónico: Por defecto, Yoplanning te ofrece el correo electrónico que está registrado en la referencia del cliente del pedido. Sin embargo, puedes cambiar este correo electrónico si es necesario.

5. Elige qué enviar: Puedes elegir qué elementos quieres enviar, como diferentes archivos adjuntos. Tenga en cuenta que los elementos predeterminados se pueden configurar en las plantillas de correo electrónico.

Conclusión

Reenviar una confirmación de pedido por correo electrónico en Yoplanning.pro es un proceso simple pero importante para garantizar una buena comunicación con sus clientes. Siguiendo estos pasos, podrá enviar fácilmente una confirmación de pedido a su cliente.

Introducción

Buscar pedidos en Yoplanning.pro es un proceso simple pero esencial para gestionar tus ventas y reservas. Este artículo le guiará a través de los pasos para buscar sus pedidos de manera eficiente.

Pasos para buscar tus pedidos en Yoplanning.pro

1. Seleccione la fecha de referencia: Antes de iniciar su búsqueda, decida si desea buscar por fecha de pedido o por fecha de los servicios en el pedido. Esta decisión influirá en los resultados de su búsqueda.

2. Seleccione la pestaña adecuada: En la parte superior de la lista de pedidos, verá tres pestañas: "Pedido", "Artículo" y "Factura". De forma predeterminada, la pestaña "Pedido" está seleccionada. La pestaña "Artículo" representa líneas de pedido y la pestaña "Factura" está disponible para aquellos con el módulo de facturación. Dependiendo del propósito de su investigación, concéntrese en una u otra de estas pestañas.

3. Utilice un filtro de fecha: Para refinar su búsqueda, siempre es mejor utilizar un filtro de fecha. Esto le permitirá limitar los resultados de búsqueda a un período de tiempo específico.

4. Utilice el botón "Más filtros": Si necesita criterios de búsqueda más específicos, utilice el botón "Más filtros". Esto mostrará todos los filtros disponibles en Yoplanning, lo que le permitirá personalizar aún más su búsqueda.

5. Exportar sus datos de búsqueda: Una vez que haya obtenido los resultados de su búsqueda, puede optar por exportar estos datos para su uso posterior. Para ello, utilice el menú simbolizado por tres pequeños puntos en la parte superior derecha y seleccione la opción exportar.

Conclusión

Con Yoplanning podrás gestionar fácilmente todos tus pedidos en un solo lugar. Ya sea que necesite crear un nuevo pedido, realizar un seguimiento del estado de un pedido existente o gestionar pagos, Yoplanning hace que el proceso sea sencillo e intuitivo.

Yoplanning le permite modificar fácilmente un pedido existente. Ya sea que necesites cambiar el cliente principal, ajustar una tarifa o agregar una sesión a un pedido, puedes hacerlo rápida y fácilmente con Yoplanning.

Con Yoplanning, puedes determinar fácilmente el cliente principal de cada pedido. Esto le permite realizar un seguimiento de quién es el responsable del pedido y facilita la comunicación con el cliente.

Yoplanning te permite modificar fácilmente los precios de tus pedidos. Ya sea que necesites aplicar una tarifa especial o aprovechar un descuento, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Mostrando el descuento y fijando el precio estándar.

Si necesita eliminar un pedido o parte de un pedido, Yoplanning se lo pone fácil. Ya sea que necesites eliminar una sesión de un pedido o el pedido completo, Yoplanning te brinda el control que necesitas.

Yoplanning le brinda la posibilidad de buscar fácilmente pedidos específicos. Ya sea que necesite encontrar un pedido por cliente, fecha o estado, Yoplanning hace que la búsqueda sea rápida y sencilla.

Si un cliente necesita una confirmación de reenvío de pedido, Yoplanning se lo pone fácil. Puedes enviar una confirmación de pedido por correo electrónico directamente desde Yoplanning.

Yoplanning le permite crear crédito para un cliente. Esto puede resultar útil si un cliente necesita cancelar una reserva o si desea ofrecerle un crédito para una reserva futura.

Yoplanning le permite utilizar el crédito de un cliente para pagar cualquier servicio en un pedido. Puedes usarlo como paquete prepago o simplemente para posponer una actividad previamente, cancelar

Con Yoplanning, puedes agregar fácilmente una sesión a un pedido existente. Ya sea que necesite agregar una sesión adicional a un pedido o crear un nuevo pedido con múltiples sesiones, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Yoplanning también te permite vender productos no planificados, como equipos, bebidas o golosinas. Puede agregar fácilmente estos productos a un pedido y cobrarlos en consecuencia.

Yoplanning te permite seguir fácilmente el estado de tus pedidos. Ya sea que necesites saber si un pedido ha sido pagado, si está pendiente o si ha sido cancelado, Yoplanning te brinda toda la información que necesitas.

Con Yoplanning, puedes gestionar fácilmente las tarifas de cancelación y los reembolsos de los clientes. Ya sea que necesite aplicar una tarifa de cancelación a un pedido o procesar un reembolso.

Yoplanning le ofrece herramientas de seguimiento y autocontrol de ventas para ayudarle a gestionar su negocio de forma eficaz. Puede realizar fácilmente un seguimiento de sus ventas, controlar su inventario y administrar sus finanzas con Yoplanning.

Yoplanning le permite agrupar fácilmente actividades en una cotización o pedido. Esto puede resultar útil si ofrece paquetes de actividades o desea ofrecer descuentos para reservas de grupos.

Con Yoplanning podrás aplicar fácilmente tarifas especiales a tus pedidos. Ya sea que necesites ofrecer un descuento para una reserva de grupo, una tarifa especial para una determinada época del año o una tarifa promocional para una nueva actividad, Yoplanning te da el control que necesitas.

Le permite agrupar todas las líneas de pedidos de varios pedidos en un solo pedido.

Distinción entre notas de crédito, créditos de clientes y vales de compra en Yoplanning.\

Yoplanning.pro tiene una función de recordatorio automático [(aprende más)](../../pago-y-transacciones-en-yoplanning/cómo-enviar-un-enlace-de-pago-a-tu-cliente -on-yoplanning.md#step-5-program-an-automatic-reminder) que se activa si el enlace de pago no se ha liquidado. Sin embargo, la responsabilidad de rastrear y administrar los pagos pendientes recae en usted. He aquí cómo hacerlo:

1. En el menú de la izquierda, haga clic en "Pago".

2. En la lista de pagos, haga clic en el botón "Más filtro".

3. En "Estado", elija "Pendiente".

Esto le permite ver los pagos que aún están pendientes. Puede consultar la fecha en que se envió el enlace de pago a cada cliente. Si el pago no se ha realizado en un tiempo razonable, tienes varias opciones:

• Puede eliminar el enlace de pago. Esto puede ser necesario si el cliente ha cambiado de opinión o si el enlace de pago ha quedado obsoleto por algún motivo.

• Puede enviar un recordatorio manual al cliente para realizar el pago. Esto podría ser un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada telefónica, dependiendo de lo que funcione mejor para su cliente.

Es fundamental realizar este seguimiento periódicamente. Si un cliente finalmente decide no realizar el pago, deberá eliminar el pedido correspondiente. Esto liberará espacio en tus actividades para otros clientes. (Ver cómo eliminar)

En general, el seguimiento de los enlaces de pago es una parte importante de la gestión de su negocio con Yoplanning.pro. Esto no sólo garantiza una buena gestión financiera, sino que también garantiza que sus espacios de actividad se utilicen de forma óptima.

En los siguientes artículos, exploraremos otros aspectos importantes del seguimiento y la gestión con Yoplanning.pro.

Introducción a la función

La función “Vender un producto no planificado” de Yoplanning.pro te permite crear una tienda online integrada con tu servicio de actividades planificadas. Puede usarlo para vender una variedad de productos, desde bienes de consumo tangibles como ropa o artículos diversos, hasta productos intangibles como seguros. Esta función también ofrece gestión automatizada del inventario para una experiencia de venta en línea sin complicaciones.

Pasos para utilizar la función

1. Acceda a la función

• Desde tu agenda, haz clic en el menú “Administración” en el menú de la izquierda.

• Vaya a la sección "Recursos" en el submenú.

2. Crea un nuevo producto para vender

• Una vez en el menú "Recursos", haga clic en el botón "agregar un recurso".

• Complete la información solicitada:

  • Nombre, descripción, precio y gestión de inventario.

  • Si no desea tener stock ilimitado, deje este campo en blanco.

• Haga clic en "guardar" para guardar su producto. Ahora estará disponible en tu tienda online.

Consejos de uso y mejores prácticas

1. Asegúrese de proporcionar una descripción clara y precisa de cada producto para ayudar a sus clientes a comprender lo que están comprando.

2. Si tiene productos con variaciones, asegúrese de configurarlos correctamente para evitar confusiones a sus clientes.

3. Realice un seguimiento de su inventario para evitar desabastecimientos.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: El producto no aparece en la tienda online. Solución: Revisa que tengas activado el equipo en tu módulo de reservas (por defecto al crear un nuevo equipo no viene activado).

• Problema: Los clientes no pueden comprar el producto porque está marcado como agotado. Solución: Verifique la información de stock del producto en la sección "Recursos". Si no desea administrar el stock, asegúrese de que el campo "stock" esté vacío.

Al utilizar la función "Vender un producto no planificado" de Yoplanning.pro, puede ampliar su oferta y llegar a un público más amplio. ¡Solo hacen falta unos pocos clics para empezar a vender hoy mismo!

Introducción

La función "Agregar una sesión a un pedido" en Yoplanning.pro permite a los usuarios integrar retrospectivamente servicios en un pedido existente. Ya sea para una reserva de último momento, un cambio en la solicitud del cliente o simplemente una actualización necesaria, esta función ofrece una flexibilidad óptima para administrar sus pedidos.

Pasos para agregar una sesión a un pedido

Acceso a la función

1. Inicie sesión en su cuenta en Yoplanning.pro.

2. Como mínimo, proporcione el nombre y/o la dirección de correo electrónico del cliente con el que desea contactar. Agregar un servicio

Método 1: Agregar una sesión a través del carrito del módulo de reservas del contador

1. Encuentra la sesión a la que deseas agregar un registro. Para ello, utiliza la función de búsqueda, la lista de sesiones o explora tu agenda.

2. Haga clic en el botón “ver” o en la sesión en el calendario.

3. Haga clic en el botón “Añadir al carrito” para la sesión elegida. Tenga en cuenta que el botón solo existe si la sesión es en el futuro.

4. Al momento de pagar, busque el nombre del cliente en el campo dedicado.

5. Yoplanning luego le ofrecerá los pedidos actuales asociados a este cliente. Seleccione el comando al que desea agregar la sesión.

Método 2: Fusionar dos pedidos

1. Crear dos registros independientes.

2. Vaya a la lista de comandos. Utilice el filtro, si es necesario, para encontrar los dos pedidos que desea fusionar (por ejemplo, puede filtrar por nombre del cliente).

3. Seleccione los dos pedidos que desea fusionar.

4. Haga clic en el botón “Fusionar” que acaba de aparecer.

Método 3: Agregar la entrada a un pedido existente

Consejos y mejores prácticas

• Antes de agregar una sesión a un pedido, asegúrese de estar en el cliente correcto, tenga cuidado con los homónimos. Es por esto que a menudo es mejor utilizar el correo electrónico para la investigación.

• Tómese el tiempo necesario para verificar que está agregando la sesión en el orden correcto para evitar confusiones más adelante. El cliente puede tener varios.

Problemas y soluciones comunes

• Problema: No puede encontrar el pedido que desea modificar. Solución: Utilice la función de búsqueda y los filtros para ayudar a localizar el pedido. Si aún así no lo encuentras, verifica que el pedido no haya sido ya finalizado o cancelado.

• Problema: La opción de combinar no aparece después de seleccionar dos pedidos. Solución: Asegúrese de que ambos pedidos pertenezcan al mismo cliente. De lo contrario, la opción de fusión no estará disponible.

Siguiendo estos pasos, debería poder agregar una sesión a un pedido en Yoplanning.pro de manera eficiente y sin complicaciones. No dude en contactarnos si tiene más preguntas o enfrenta cualquier otro problema.

Introducción

La función "Cobrar tarifas de cancelación" de Yoplanning.pro permite a los usuarios cobrar tarifas adicionales en caso de cancelación por parte del cliente. Esta tarifa podrá utilizarse para cubrir costos de transacción, tarifas administrativas o cualquier otro costo asociado con la cancelación. Esta funcionalidad facilita la gestión financiera y administrativa de las cancelaciones de reservas.

Pasos para cobrar una tarifa de cancelación

Acceso a la funcionalidad

1. Inicie sesión en su cuenta en Yoplanning.pro.

2. Habiendo creado previamente un recurso de "Tarifas de cancelación"](../../yoplanning-parametrage/gestion-des-options-ressources-materielles-et-immaterielles/creation-et-la-modification-de-la-liste-de-materiel-sur-yoplanning.pro.md)

3. Cancelar el registro del cliente actualizando el pedido.

Facturación de gastos de cancelación

2. Proceda a cancelar la reserva y la línea de pedido correspondiente.

3. Una vez cancelada la reserva, vaya al pedido y haga clic en el botón “Vender un recurso”.

4. En el campo “Recurso”, seleccione la “Tarifa de cancelación” que creó anteriormente.

5. Indique el importe de los gastos de cancelación que desea cobrar.

6. Completar el pedido. Entonces tendrás un pedido con un sobrepago, correspondiente al importe que deberás reembolsar a tu cliente.

Consejos y mejores prácticas

• Asegúrese de informar claramente a sus clientes sobre la política de cancelación y los cargos asociados con anticipación para evitar confusiones.

• Puede ser útil establecer un monto estándar para las tarifas de cancelación para garantizar la coherencia en la facturación.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: No puedes agregar la tarifa de cancelación al pedido. Solución: Comprueba que hayas creado correctamente el elemento "Tarifa de cancelación" en la sección "Recursos". Si el artículo se creó correctamente y el problema persiste, comuníquese con el soporte de Yoplanning.pro para obtener ayuda.

Si sigue estos pasos, podrá cobrar tarifas de cancelación fácilmente en Yoplanning.pro. Si tiene más preguntas o encuentra algún otro problema, no dude en contactarnos.

Una de las claves para el éxito de un departamento es garantizar que cada actividad esté asignada correctamente a un miembro del personal. Olvidarse de asignar una actividad a un miembro de su equipo puede generar inconvenientes y confusión. Afortunadamente, Yoplanning.pro ofrece una solución sencilla para evitar este tipo de problemas. He aquí cómo hacerlo:

1. En el menú de la izquierda, haga clic en "Sesión".

2. En la lista de sesiones, utilice el filtro de fecha en la parte superior para ver, por ejemplo, todas las actividades planificadas para mañana.

3. En el filtro "Personal", haga clic en "No asignado".

Esto te mostrará todas las sesiones que aún no han sido asignadas a un miembro de tu equipo.

Luego es importante verificar si un cliente está registrado en cada sesión no asignada. En la fila de cada sesión, verá un indicador (un cero naranja) si la sesión está vacía. Si la sesión no está vacía, significa que en ella están registrados uno o más clientes. En este caso, deberá asignar la sesión a un miembro del personal para garantizar un servicio fluido y eficiente.

Es importante hacer esta verificación periódicamente para evitar olvidar asignar una actividad a un miembro del personal. Esto no sólo garantiza que todas las actividades se gestionen adecuadamente, sino también que sus clientes reciban el nivel de servicio que esperan.

Con Yoplanning.pro, gestionar su negocio se vuelve más fácil y eficiente. Al utilizar las herramientas disponibles y seguir las mejores prácticas, puede evitar errores comunes y brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

En esta serie de artículos, exploramos cómo utilizar Yoplanning.pro para un mejor seguimiento de pedidos, pagos y asignaciones. Esperamos que estos consejos le ayuden a aprovechar Yoplanning.pro al máximo y tener éxito en su negocio.

Buscar inscripciones sin orden.

Descubra cómo Yoplanning.pro facilita la verificación diaria de la correspondencia entre los registros de actividad y los pedidos para garantizar una facturación y un cobro precisos.

Aprenda cómo realizar un seguimiento eficiente de los enlaces de pago enviados a los clientes y administrar los pagos pendientes para optimizar la utilización del espacio en su negocio.

Monitorear pagos

Este artículo explica cómo utilizar Yoplanning.pro para realizar un seguimiento de quién aún no ha pagado o tiene un saldo restante, lo que le ayudará a mejorar la gestión del flujo de caja y pronosticar ingresos futuros.

Descubra cómo Yoplanning.pro facilita la verificación de que cada actividad esté asignada correctamente a un miembro del personal, garantizando un servicio fluido y una satisfacción óptima del cliente.

Control de validación automática de pedidos

Esta funcionalidad permite a los equipos suscritos a la opción "contabilidad" comprobar periódicamente si determinados pedidos requieren intervención manual para ser validados como factura final.

Introducción

Al crear o modificar un pedido en Yoplanning.pro, puede ser necesario ajustar manualmente una tarifa para satisfacer las necesidades específicas de un cliente. La función "Agregar un precio" le permite personalizar el precio de un artículo en un pedido, proporcionando así una mayor flexibilidad.

¿Para qué sirve la función agregar una tarifa?

La función "Agregar tarifa" le permite ajustar manualmente las tarifas al crear o editar un pedido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al usar esta función se deshabilita el cálculo automático de tarifas al cambiar ciertas configuraciones, como la cantidad de personas en una sesión.

Ejemplo de uso

Tomemos el ejemplo de una familia de cinco personas, formada por dos adultos y tres niños, que desean participar en una actividad.

Su actividad ofrece diferentes tarifas para niños y adultos. Registra directamente a los cinco participantes y utiliza la función "Agregar una tarifa" para aplicar la tarifa infantil al pedido. En este caso, los cambios futuros en la sesión (por ejemplo, número de participantes) no afectarán el precio del pedido. Es fundamental tener esto en cuenta para evitar sorpresas.

Para un enfoque más estándar, puede registrar a adultos y niños por separado con participantes separados. Luego, en el pedido solo tendrás que modificar el precio de uno de los dos grupos. En este caso, si añades o quitas un niño de la sesión, el precio se recalculará automáticamente en el pedido.

Conclusión

Introducción

Yoplanning.pro ofrece una funcionalidad esencial para optimizar la gestión de tus pedidos: la fusión de pedidos. Esta función permite agrupar varios pedidos en uno solo, facilitando así la gestión administrativa y financiera.

¿Para qué sirve esta función?

La fusión de órdenes está diseñada para simplificar la gestión de múltiples transacciones que involucran al mismo cliente o grupo de clientes. Esto es especialmente útil en casos en los que se realizan múltiples reservas por separado, pero es necesario tratarlas como un único conjunto por razones de facturación u organización.

Pasos para acceder a la función de fusión de pedidos

1. Accede al listado de pedidos

• En el menú izquierdo, haga clic en "Comandos" para mostrar todos los comandos existentes.

2. Seleccione los pedidos a fusionar

• Utilice los filtros disponibles para buscar los pedidos relevantes.

• Marque la casilla a la izquierda de cada pedido que desee fusionar.

3. Iniciar la fusión

• Tan pronto como se seleccionan dos o más pedidos, aparece un botón "Fusionar" en la esquina superior derecha de la pantalla.

• Haga clic en "Fusionar" para unificar los pedidos seleccionados.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verificación previa: Antes de fusionar pedidos, verifique que los detalles de cada pedido sean correctos y completos. Esto incluye información sobre los asistentes, las sesiones y los productos relevantes.

• Precaución: La fusión de órdenes es una acción irreversible. Una vez que se fusionen los pedidos, ya no podrás separarlos. Así que asegúrese de que esta acción sea necesaria antes de realizarla.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Pedidos no seleccionados Solución: Asegúrese de tener al menos dos pedidos seleccionados antes de intentar fusionarlos.

• Problema: Pedidos incompatibles Solución: Es posible que algunos pedidos no sean elegibles para fusionarse debido a su estado de factura validada, por ejemplo.

Conclusión

Fusión de Órdenes en Yoplanning.pro es una poderosa herramienta que facilita la gestión administrativa y financiera al agrupar múltiples transacciones en una sola. Esta función es especialmente útil para agrupar múltiples reservas relacionadas con el mismo cliente o grupo de clientes, garantizando así una facturación más clara y una mejor organización.

Sin embargo, como esta acción es irreversible, es esencial revisar cuidadosamente los detalles del pedido antes de fusionarlos. Aplicando las mejores prácticas y resolviendo los problemas que surjan, optimizarás tu gestión y evitarás errores.

Siguiendo estos pasos y consejos podrás gestionar de forma eficiente la fusión de pedidos en Yoplanning.pro, mejorando así la gestión administrativa y financiera de tus actividades.

¿Qué es un crédito?

Una nota de crédito es un documento contable que se utiliza para cancelar o corregir una factura ya emitida. Se puede utilizar para corregir un error (como una cantidad incorrecta o un precio incorrecto) o para reembolsar a un cliente en caso de cancelación de un pedido. En Francia, la nota de crédito se rige por estrictas normas contables y debe mencionar la factura que corrige.

Distinción entre nota de crédito y crédito de cliente

Es fundamental diferenciar una nota de crédito de un crédito de cliente o un vale de compra. Mientras una factura no sea validada, cualquier modificación o cancelación afecta a un crédito de cliente. Este crédito se puede utilizar para pedidos futuros, pero no reemplaza una factura legal.

Antes de generar una nota de crédito, verifica si una factura ha sido validada. Si este es el caso y deseas modificarlo o cancelarlo, es necesario crear una nota de crédito. Consulta [la guía para generar una nota de crédito a partir de una factura en Yoplanning](https://fr.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir- depuis -une-facture-sur-yoplanning.pro) para obtener más detalles.

Gestión de pedidos sin factura

Si el servicio vinculado al pedido aún no ha sido objeto de factura, cualquier modificación o cancelación del pedido corresponde a la creación de un crédito de cliente. Este crédito se puede utilizar posteriormente para otros servicios. Para gestionar los créditos de los clientes, consulte [esta guía sobre cómo crear y utilizar el crédito de los clientes en Yoplanning](https://fr.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-au-quotidien/manipulation -and-order-management-in- yoplanning/crear-un-crédito-para-un-cliente-o-utilizar-un-crédito-existente).

Utilice estas distinciones para garantizar una gestión adecuada de la contabilidad y los documentos en YoPlanning.

Introducción

La funcionalidad Entrada en mostrador a través del módulo de reservas de Yoplanning.pro facilita la gestión de todas las reservas estándar realizadas en el mostrador. Esta herramienta, intuitiva y eficaz, no requiere ninguna formación especial. Una simple conexión a su cuenta es suficiente para acceder a una interfaz fácil de usar y realizar reservas sin necesidad de un medio de pago inmediato.

Acceder a la funcionalidad Entrada de mostrador

Siga estos pasos para acceder a la función:

1. Inicie sesión en su cuenta Yoplanning.pro.

2. Selecciona tu equipo en el menú de la izquierda.

3. Haga clic en el botón "Reservar" para iniciar una nueva reserva. El módulo de reservas se abrirá automáticamente en una nueva pestaña de su navegador. .

Consejo: Si ya conoces la sesión que deseas administrar:

• Encuéntrelo directamente en el cronograma, haga clic en él y luego seleccione "Agregar al carrito".

• Serás redirigido al módulo de reservas con los productos asociados.\

Utilice la función de entrada de contador

Una vez en el módulo de reservas:

1. Buscar actividades

   • En la parte superior de la ventana, utilice los campos de búsqueda o selección de fecha para filtrar las actividades disponibles durante un período específico.

   • Elija una actividad para ver toda la disponibilidad en orden cronológico.

2. Selección de actividades

   • Selecciona la actividad deseada y sigue el proceso hasta el último paso de validación del pedido.

3. Envío de un correo electrónico o enlace de pago al cliente

   • Podrás registrar el pedido con o sin pago inmediato y elegir si enviar o no un correo electrónico al cliente.

   • También tienes la opción de enviar un enlace de pago para pago posterior.

Consejos de uso y mejores prácticas

1. Conexión recomendada: Manténgase conectado a su cuenta para beneficiarse de todas las funciones del módulo de reservas.

2. Control de horarios: Familiarízate con la disponibilidad y los horarios de actividades para responder rápidamente a las solicitudes de los clientes.

3. Uso de filtros: utilice la función de filtro para encontrar rápidamente actividades que coincidan con necesidades específicas.

Errores comunes y cómo solucionarlos

1. Error de acceso

   • Comprueba que has iniciado sesión en tu cuenta de Yoplanning.

   • Si el problema persiste, intente desconectarse y luego volver a conectarse.

2. Problemas de filtrado

   • Asegúrese de haber ingresado correctamente los criterios de búsqueda, incluido el formato de fecha.

3. Problemas al enviar correos electrónicos

   • Verifique que la dirección de correo electrónico del cliente sea válida. Si el problema persiste, puede deberse al servidor de correo.

Puntos importantes

• El módulo de reservas es accesible para todos los miembros del equipo. Sin embargo, las opciones disponibles en el momento de la validación del pedido varían según los derechos del usuario. Por ejemplo, un usuario con derechos limitados sólo podrá enviar un enlace de pago.

Con esta información, ahora está listo para utilizar efectivamente la funcionalidad de Entrada de mostrador a través del Módulo de Reservas de Yoplanning.pro.

¡Feliz planificación!

Introducción

El seguimiento periódico de los pedidos pendientes de validación es esencial para garantizar una facturación fluida y conforme. Aunque Yoplanning realiza una validación automática en función de determinados criterios, un control semanal permite identificar los pedidos que no se han finalizado por diversos motivos.

¿Para qué sirve esta función?

Con esta función, los equipos que se han suscrito a la opción "contabilidad" pueden identificar fácilmente los pedidos sin terminar y evitar retrasos en la facturación. Un control semanal ayuda a identificar estos casos y garantizar una gestión contable eficiente.

Pasos para utilizar esta función

1. Acceder al menú de Pedidos: Desde la agenda, en el menú de la izquierda, haz clic en “Pedidos".

2. Defina el periodo a controlar:

   • Seleccione el período para el cual desea verificar la validación de la factura.

Sugerencia: Elija la fecha de inicio de su año fiscal como fecha de inicio y la fecha de finalización como la fecha de hoy menos la cantidad de días predeterminados en su configuración para la validación automática.

1. Aplica los filtros necesarios:

   • Activar el icono de fecha de sesión.

   • En el filtro Revendedor, seleccione Sin.

2. Añadir filtros avanzados:

   • Haga clic en Filtros.

   • En el filtro Estado, elija No finalizado.

3. Analizar los resultados:

   • La lista mostrará todos los pedidos que no se han completado.

   • Estos pedidos requieren validación manual.

Instrucciones de uso

• Programación regular: Realice esta verificación semanalmente para garantizar que todos los pedidos se validen de manera oportuna y evitar demoras en la facturación.

• Análisis de pedidos sin terminar: Si algunos pedidos aparecen regularmente como sin terminar, verifique si hay algún problema recurrente a resolver (productos faltantes, información incompleta, etc.).

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Pedido bloqueado debido a información faltante Solución: Asegúrese de que toda la información necesaria esté presente en el pedido (nombre del cliente, productos/servicios asociados, etc.). Revisar los elementos no terminados para entender las causas.

• Problema: Error en las fechas de las sesiones Solución: Si no encuentras ningún resultado, comprueba que las fechas de las sesiones estén correctamente seleccionadas en los filtros.

Siguiendo estos pasos podrás garantizar un proceso de facturación fluido y completo en Yoplanning.

Introducción

La funcionalidad de las secciones “sesiones” y “participantes” de Yoplanning.pro es una herramienta esencial para los organizadores de eventos. También permite identificar rápidamente las sesiones vendidas online y distinguirlas de las sesiones tradicionales. Gracias a estas listas, tendrás una visión clara y detallada de tus actividades, permitiéndote optimizar tu gestión y mejorar la experiencia del cliente.

¿Para qué sirve la lista de participantes?

La Lista de Participantes es una herramienta central para:

• Realice un seguimiento de las inscripciones en tiempo real y vea quién asiste a cada sesión.

• Consultar información del participante (datos de contacto, estado de pago, opciones suscritas, etc.).

• Gestionar cancelaciones y modificaciones asignando un participante a otra sesión si es necesario.

• Facilitar la comunicación con los suscriptores mediante el envío de mensajes individuales o grupales.

• Asegúrese de una mejor organización anticipando el número de personas presentes en cada sesión.

¿Cómo utilizar la lista de sesiones y participantes?

1. Acceso a la función: En su panel de control de Yoplanning.pro, navegue hasta el menú de la izquierda y haga clic en "Sesiones". Esta acción te redirigirá a la página que contiene tus diferentes listas.

2. Filtrado de sesiones: En esta nueva página, tienes la posibilidad de filtrar tus sesiones según la fecha. Para ello, simplemente introduzca la fecha de inicio en el campo destinado a tal efecto. La fecha de finalización no es necesaria a menos que desee realizar una búsqueda específica.

3. Visualización de sesiones potenciales: Para ver sus sesiones potenciales, haga clic en "Más filtros" y seleccione "Sesión potencial". Las sesiones potenciales aparecen sombreadas para distinguirlas de las sesiones normales.

4. Navegación entre listas: En la parte superior de la página, encontrarás tres pestañas para navegar entre las diferentes listas: “Listado de Participantes”, “Listado de Sesiones”, “Listado de Recursos” y “Ensayos”. Simplemente haga clic en la pestaña correspondiente para acceder al listado que desea consultar.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Utilice periódicamente los filtros siempre que desee buscar una actividad, personal o participante.

• Vuelva a verificar sus sesiones potenciales y su estado, por ejemplo para verificar que su configuración sea correcta.

• Utilice la "Lista de equipos" para realizar un seguimiento de todo el equipo necesario para sus sesiones, esto evitará descuidos o conflictos con el equipo.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Dificultad para identificar sesiones potenciales: Solución: Asegúrese de haber filtrado correctamente sus sesiones y habilitado la visualización de sesiones potenciales. Deberían aparecer sombreados en tu lista.

• Problema: disponibilidad de la sesión Solución: Si tiene problemas con la disponibilidad de la sesión, verifique la cantidad de participantes registrados en la "Lista de participantes". Si el número es demasiado alto, considere crear sesiones adicionales para dar cabida a todos los participantes.

• Problemas: Asignación de sesiones Solución: Si tiene algún problema con la asignación, consulte la "Lista de sesiones" para confirmar si una sesión está asignada correctamente. Si es necesario, reasigne la sesión utilizando las opciones disponibles.

Al utilizar las listas de “sesiones” y “participantes”, usted tendrá a su alcance toda la información necesaria para gestionar eficientemente sus sesiones y participantes. Si encuentra problemas persistentes, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte de Yoplanning.pro para obtener ayuda.

Introducción

La funcionalidad "Ingreso de registro y modificación de registro" de Yoplanning.pro permite un ingreso flexible y adaptable en el cronograma de solicitud. Está especialmente diseñado para usuarios con los derechos necesarios para gestionar registros. Esta funcionalidad permite overbooking, gestión de diversos recursos o sesiones y ofrece la posibilidad de atender casos especiales.

Pasos para utilizar el ingreso de Registro y Modificación de Registro

A continuación se explica cómo utilizar esta función paso a paso:

1. Identifique dónde crear la sesión al cual deseas registrar a tus clientes. Si tienes muchas sesiones, se recomienda realizar una búsqueda directa en el listado de sesiones. Utilice los filtros para encontrar su sesión y haga clic en el botón "ver" una vez identificada.

   1. Para crear una sesión bajo demanda, ubícate en la fecha correcta del cronograma y haz clic en la hora frente al personal elegido.

2. Administrar reservas de sesiones. Después de encontrar su sesión y abrirla, haga clic en el botón "Administrar reservas".

3. Agregar un participante. En la página que se acaba de abrir, haga clic en el botón "Agregar un participante" en la parte superior derecha. Puede buscar entre los participantes existentes en su archivo o crear un nuevo participante. Sólo se requieren el nombre y apellido.

4. Modificar la cantidad en la inscripción. Una vez hayas validado la incorporación del participante, podrás modificar la cantidad pulsando en el botón "Modificar cantidad".

5. Agregue otros recursos al registro. Puede agregar equipo o seguro al registro marcando la línea correspondiente y luego haciendo clic en "Agregar equipo". Por defecto, el cronograma te muestra el material definido en el producto, pero puedes agregar cualquier otro material buscando en la página abierta.

6. Cobro por inscripciones. Cuando hayas completado las inscripciones, marca las líneas que deseas cobrar y haz clic en el botón "Vender" al final de la página. Comprueba que todo está correcto en el pedido, ajusta los precios si es necesario y ahorra. Tenga en cuenta que el equipo se factura automáticamente al mismo tiempo que los servicios.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Utilice filtros de búsqueda para encontrar rápidamente sus sesiones.

• Asegúrese de tener los permisos correctos para realizar los cambios necesarios.

• Siempre verifique la información del participante antes de confirmar el registro.

• No olvide guardar los cambios periódicamente.

Problemas comunes y su resolución.

Problema: La opción para agregar hardware no está visible. Solución: Asegúrese de haber marcado la línea de entrada correspondiente antes de intentar agregar material.

Problema: No se puede cobrar por un registro. Solución: Verifique que haya marcado la línea del registro que desea facturar y que todos los campos obligatorios estén completos.

En caso de problemas persistentes, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte de Yoplanning.pro para obtener más ayuda.

Agregar material a un participante

1. Configuración inicial

• Asegúrese de haber configurado correctamente las opciones en sus servicios (consulte el artículo sobre creación de materiales).

• El material se añadirá automáticamente en el momento del registro si todo está configurado correctamente.

2. Acceso al Material en cada Sesión

• Accede a la sesión deseada, en la parte inferior de la sesión verás la lista de materiales necesarios para la actividad.

3. Modificación o Adición de Material

• Haga clic en “Gestionar Reservas”.

• Selecciona la pestaña "Hardware": Allí verás la lista de materiales ya asignados a la sesión. Puedes eliminar o aumentar la cantidad de cada material.

Para agregar hardware:

• Regrese a la pestaña “Participantes”.

• Utilice la casilla de verificación para seleccionar el participante al que desea agregar el material.

• Haga clic en el botón azul para agregar hardware.

• La página que se abre presenta por defecto el material proporcionado para esta actividad, pero puedes elegir material excepcional en la sección "Extra" si es necesario.

4. Validación

• Una vez seleccionado el equipo, confirma tu elección.

• Si ha introducido manualmente los materiales y el cliente ya tenía un pedido para el servicio, no olvide seleccionar y vender los materiales en cuestión en la pestaña "Materiales".

Consejos y mejores prácticas

• Vuelva a verificar la configuración: asegúrese de que la configuración inicial del hardware sea correcta para permitir la entrada automática.

• Administre excepcionalmente si es necesario: como administrador, tiene la flexibilidad de elegir equipos de su lista que sean totalmente excepcionales si es necesario.

Conclusión

"Agregar equipo a un participante" es una característica esencial de Yoplanning.pro que facilita la gestión de reservas al agregar personalización adicional. Siga estos pasos para agregar, editar o eliminar material para cada participante y brindar una experiencia óptima al cliente.

Registrar un grupo de participantes

1. Registro Automático a través del Módulo de Reservas

tiene. Accede a la función

• Abra Yoplanning.pro y haga clic en el botón "Reservar" ubicado en el menú izquierdo de su interfaz.

b. Ingrese la cantidad de participantes

• Ingrese la cantidad de participantes que desea registrar.

• Yoplanning distribuirá automáticamente a los participantes en las diferentes sesiones en función del número máximo de personas por sesión.

Por ejemplo: Si tienes dos barcos de ocho plazas cada uno y registras a 12 personas, Yoplanning registrará ocho personas en el primer barco y cuatro en el siguiente, dependiendo de las capacidades disponibles.

2. Registro Manual en Yoplanning

tiene. Accede al menú de sesión

• Abra el menú de la sesión y vaya a "Administrar reservas".

• Seleccione los participantes con la casilla de verificación a la izquierda de su fila.

b. Establecer la cantidad de participantes

• Puede configurar manualmente la cantidad de participantes en la actividad.

• Distribuya manualmente a los diferentes participantes en las diferentes sesiones.

• Si es necesario, puedes exceder la capacidad de la sesión, porque eres el administrador.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Utilice el registro automático: Para ahorrar tiempo, utilice el registro automático si no necesita controlar manualmente la distribución de los participantes.

• Verificar capacidad: si está administrando manualmente, asegúrese de que las sesiones elegidas tengan la capacidad requerida para acomodar a todos los participantes.

Errores o problemas comunes

• Exceso de capacidad: Si excede manualmente la capacidad de una sesión, asegúrese de que esto es lo que desea hacer y de que tiene los recursos necesarios.

• Distribución incorrecta: El error en la distribución puede ocurrir durante el registro manual. Comprueba siempre la distribución antes de finalizar el registro.

Conclusión

La funcionalidad “Registrar un grupo de participantes” es una herramienta esencial para cualquier organizador de actividades. Ya sea que elija el registro automático o manual, Yoplanning.pro hace que este proceso sea simple y eficiente. Siga esta guía para aprovechar al máximo esta función y evitar errores comunes.

Yoplanning hace que realizar reservas en el mostrador sea rápido y fácil. Esta es la forma estándar de ingresar una nueva reserva, utilice el botón de reserva y siga el proceso. Es sencillo y no requiere entrenamiento.

Puede registrar fácilmente nuevos participantes y modificar registros existentes directamente desde la interfaz de Yoplanning.

Con Yoplanning, puedes vender sesiones fácilmente directamente desde la lista de sesiones. Ya sea que necesite registrar a un participante, a varios participantes o incluso a un grupo, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Crear una sesión en Yoplanning implica elegir una fecha y hora en la programación, seleccionar un producto preconfigurado y personalizar la sesión según sea necesario. Este paso es crucial para ofrecer y vender tus servicios en la plataforma.

Registrar un nuevo participante para una sesión es muy fácil con Yoplanning. Puede agregar fácilmente un nuevo participante a una sesión existente o crear una nueva sesión para el participante.

Yoplanning también te permite registrar fácilmente grupos para tus sesiones. Ya sea que tenga un grupo escolar, un grupo corporativo o un grupo de amigos, Yoplanning hace que el registro grupal sea simple y fácil.

Con Yoplanning, puedes agregar fácilmente materiales al registro de un participante. Ya sea que necesite agregar equipos de alquiler, comidas u otros extras, Yoplanning le brinda el control que necesita.

Gestionar reservas (detalles de la interfaz)

La interfaz de Yoplanning está diseñada para facilitar la gestión de sus reservas. Podrás ver fácilmente los detalles de cada reserva, editar registros, añadir equipos y mucho más.

Simplifique el proceso de cancelación y mantenga su organización actualizada. Con Yoplanning.pro gestiona tus reservas y pedidos de forma fluida y eficaz.

Si necesita modificar o mover el registro de un participante, Yoplanning le facilita hacerlo. Ya sea que necesite cambiar la fecha de una reserva, mover a un participante a otra sesión o editar los detalles de registro, Yoplanning le brinda el control que necesita.

Escanee los billetes de reserva mediante el código QR

Con Yoplanning, puedes escanear fácilmente los tickets de reserva a través del código QR. Esto le permite verificar rápida y fácilmente las reservas a su llegada, mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente.

Enviar tickets de reserva a los participantes

Con Yoplanning podrás enviar tickets de reserva a los participantes, proporcionándoles toda la información que necesitan para realizar su reserva. Aprenda a configurar y optimizar esta función para simplificar su gestión y garantizar una comunicación efectiva con sus participantes.

Yoplanning te permite enviar fácilmente un correo electrónico a varios participantes a la vez. Ya sea que necesite enviar información de sesiones, recordatorios o promociones, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Ya existe un pedido, desea agregar participantes a una sesión en YoPlanning.

Introducción

El registro de grupos en Yoplanning.pro es una funcionalidad diseñada para facilitar la gestión de reservas para grupos, clases o seminarios corporativos. Ofrece flexibilidad en la facturación, ya sea por número de participantes o por sesión, y permite una gestión simplificada de las inscripciones, incluso si cambia el número de participantes.

Cómo utilizar el registro grupal

1. Consideración previa de facturación: Antes de registrar un grupo, determina el método de facturación que mejor se adapte a tus necesidades: por participante o por sesión. Esta decisión influye en la forma en la que usted ingresará el registro.

3. Creación de la sesión: En la agenda, crea una sesión en la fecha y hora programadas. Si la sesión es una cotización y aún no está confirmada, márcala como no asignada para evitar bloquear recursos innecesariamente. Para crear una sesión, consulte este artículo.

5. Cantidad de edición: edite la cantidad seleccionando la fila y utilizando la casilla de verificación para indicar el número exacto de participantes. Si al momento de la inscripción se desconoce el número de participantes y la facturación es por sesión, esto no afectará la cotización.

6. Completando registro: Como de costumbre, haz clic en “vender” para generar un pedido que podrás imprimir como cotización.

Nota: Tenga en cuenta que es posible en los pedidos, si no desea mostrar todos los precios detallados de todas las actividades en la cotización, agrupar todas las actividades de su pedido en una sola línea que totalice las diferentes actividades. Debe saber que, por otro lado, en el momento de la factura final, todas las líneas volverán a ser visibles, una por una para cumplir con la legislación sobre la trazabilidad de las actividades y la supervisión. Más información, haga clic aquí \

Consejos de uso y mejores prácticas

• Prefiera la facturación por sesión para simplificar la gestión y el registro, especialmente si es probable que cambie el número de participantes.

• Inscripciones separadas por necesidad específica para una mejor organización y facilidad de gestión en la agenda.

• Utilice un producto genérico para seminarios corporativos frecuentes, que pueda personalizar para cada evento.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Cambiar el número de participantes Solución: Si cambia el número de participantes, puedes cambiarlo fácilmente en el registro. Si la facturación es por sesión, este cambio no afectará la cotización.

• Problema: Bloqueo de recursos por error Solución: Si una sesión se marca por error como asignada y bloquea recursos, cambie su estado a "no asignado" hasta que se confirme la actividad.

Siguiendo estos pasos y consejos optimizarás el uso de la funcionalidad de registro de grupos en Yoplanning.pro, facilitando así la gestión de reservas de grupos respondiendo eficazmente a las necesidades específicas de cada cliente.

Introducción

Separaremos las cosas en dos casos de uso, simplemente moviendo una sesión con su participante a otro momento u otro día o, en el segundo caso, moviendo a un participante de una sesión a otra.

Esta función le permite mover una hora o fecha diferente a cualquier sesión o grupo de sesiones en el cronograma.

Esta funcionalidad permite mover a un participante entre otros de una sesión a otra cuando, por ejemplo, quieren cambiar de horario o de producto.

¿Para qué sirve esta función?

Mover un participante de una sesión a otra en Yoplanning.pro facilita la transferencia de un participante de una actividad planificada a otra. Esta función es particularmente útil para ajustar los registros según las necesidades del cliente y la disponibilidad de la sesión.

Pasos para utilizar esta función

1. Acceso a la función:

   • Seleccione la sesión correspondiente.

   • Haga clic en el botón “Gestionar reservas”.

2. Seleccionar el participante a mover:

   • En la lista de participantes, marca la casilla correspondiente a la persona que deseas trasladar.

   • Cuando se selecciona, aparecerán botones de acción.

3. Viajes de los participantes:

   • Haga clic en el botón “Mover”.

   • Se mostrará una lista de sesiones disponibles.

   • Filtra y selecciona la sesión de destino deseada.

   • Confirmar el movimiento. El participante será transferido de la sesión antigua a la nueva.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Compatibilidad de sesiones: priorice el traslado de los participantes a sesiones que tengan un formato similar a la sesión original para garantizar la continuidad de la experiencia de los participantes.

• Gestión de precios: Tenga cuidado, porque los cambios de precios no son automáticos cuando un participante se muda. Asegúrese de realizar los ajustes necesarios manualmente si es necesario.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: pasar a una sesión incompatible Solución: Tenga cuidado de no mover a los participantes a sesiones que difieran significativamente de la original, ya que esto podría generar complicaciones de seguimiento y precios.

• Problema: Actualización de tarifa olvidada Solución: Recuerde verificar y ajustar la tarifa si el precio de la nueva sesión difiere del original.

Esta guía simplificada le ayudará a navegar por el proceso de trasladar participantes de una sesión a otra en Yoplanning.pro, maximizando la eficiencia y minimizando posibles errores.

Pasos para registrar un participante

1. Selección de sesión:

   • Accede al cronograma y haz clic en la sesión en la que deseas registrar un participante.

   • Alternativamente, busque y seleccione la sesión deseada de la lista de sesiones y haga clic en "ver".

2. Gestión de reservas:

   • Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "gestionar reservas".

   • En esta nueva página, realice una búsqueda para encontrar participantes existentes en su archivo de cliente.

   • Si no tiene el cliente deseado, haga clic en "agregar participante".

3. Ingresando información del participante:

   • Complete la información del cliente. Tenga en cuenta que en modo manual, sólo el nombre y apellido son esenciales, incluso si otros campos están definidos como obligatorios en la aplicación.

   • Validar la información ingresada.

4. Ajustes y opciones:

   • Utilice el botón "cantidad" para ajustar la cantidad si es necesario. (Si no es necesario tener el nombre de cada participante)

   • Cuando marca la casilla junto al nombre del participante, aparecen opciones adicionales que le permiten cambiar la cantidad o agregar opciones, como materiales.

5. Finalización de inscripción:

   • Una vez añadido el participante, el número de plazas disponibles para la sesión se actualizará automáticamente en la venta online.

   • Haga clic en el botón "vender" en la parte inferior de la página. Esto generará un comando basado en su entrada.

   • Tiene la opción de agregar un nombre diferente para el encabezado del pedido y de la factura, por ejemplo, el nombre de un padre si está registrando a un niño. Esto facilitará la comunicación con la información correcta en el futuro.

   • Para obtener más detalles sobre la gestión de pagos y los cambios de pedidos, consulte los artículos sobre gestión de pedidos.

Consejos de uso y mejores prácticas:

• Utilice siempre el botón de reserva para nuevos registros cuando sea posible. El método manual debe utilizarse para reservas que quedan fuera del alcance previsto y que, por tanto, no se pueden realizar desde el módulo de reservas.

• Asegúrese de completar la mayor cantidad de información posible sobre el participante, incluso si algunos campos no son obligatorios. Esto facilitará la gestión futura.

• No olvides que en este marco de entrada eres responsable de la información ingresada y eres libre de poner lo que quieras, por lo que es posible que cometas errores.

Errores comunes y su resolución:

1. Cliente no encontrado durante la búsqueda: Asegúrese de haber escrito correctamente el nombre del cliente. Si el cliente no existe, utilice la opción "agregar participante".

2. Lugares no actualizados: Asegúrate de haber introducido correctamente el número de participantes.

Esperamos que esta guía le ayude a navegar eficazmente por la función "Registrar un asistente". Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en consultar nuestro soporte u otros artículos relacionados.

Introducción

Gestionar bien sus recursos significa garantizar tanto una organización fluida como una mejor experiencia del cliente. En Yoplanning.pro, hay dos formas de agregar un recurso a tus actividades. Cada método satisface una necesidad específica.

Cuando un recurso sea esencial para el buen funcionamiento de una actividad, deberá estar vinculado directamente al participante.

Si el recurso no está directamente relacionado con la actividad, sino que es un producto adicional destinado a la venta, entonces es mejor agregarlo directamente al pedido.

Conclusión

Yoplanning.pro te permite administrar fácilmente equipos esenciales o ventas adicionales. El uso adecuado de estos dos métodos le ayudará a organizar mejor sus actividades y optimizar su facturación.

Esta función permite a los usuarios de Yoplanning.pro enviar rápidamente correos electrónicos a varios participantes seleccionados de una sesión o evento. Es particularmente útil para comunicar información importante, recordatorios o actualizaciones a los participantes.

Acceso y uso de la función

1. Accede a la lista de participantes:

   • En el menú principal de la izquierda, haz clic en Sesiones.

   • En la página Sesiones, haga clic en la pestaña Participantes en la parte superior de la página.

2. Filtrado y selección de participantes:

   • Utilice los filtros disponibles para dirigirse a los asistentes según la fecha, el producto u otros criterios específicos.

   • Marque las casillas junto a los nombres de los participantes a los que desea enviar un correo electrónico.

3. Enviando un correo electrónico:

   • Una vez seleccionados los participantes, haga clic en el botón Mensaje ubicado encima de la lista de participantes.

   • Escriba su mensaje o utilice una plantilla predefinida si está disponible.

   • Haga clic en Enviar para distribuir el correo electrónico a los participantes elegidos.

Consejos de uso

• Preparación: Antes de enviar el mensaje, asegúrese de que el contenido sea claro, preciso y contenga toda la información necesaria que los participantes necesitan saber.

Errores comunes y soluciones

• Problema de envío: Si algunos participantes no reciben el correo electrónico, verifique su dirección de correo electrónico en su perfil para asegurarse de que sea correcta.

• Filtros no efectivos: si los filtros no funcionan como se esperaba, intente actualizar la página o verifique si los criterios del filtro están configurados correctamente.

Esta guía tiene como objetivo facilitar el uso de la funcionalidad de envío de múltiples correos electrónicos en Yoplanning.pro, asegurando una comunicación efectiva y organizada con los participantes.

Introducción

En Yoplanning.pro, es posible agregar recursos directamente a un participante cuando sean esenciales para el buen desarrollo de una actividad. Esta característica ayuda a garantizar que cada participante tenga el equipo necesario para participar en la actividad planificada. Por ejemplo, para una sesión de piragüismo, cada participante debe tener una canoa.

Este método garantiza una gestión eficiente de los equipos esenciales, al tiempo que integra automáticamente estos añadidos en el proceso de facturación si es necesario.

Pasos para agregar un recurso a un participante

1. Abrir la sesión correspondiente

   • Acceda a la lista de sesiones desde el menú de la izquierda o seleccione la sesión directamente desde el horario.

2. Administrar reservas

   • Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Administrar reservas para ver la lista de participantes.

3. Seleccione los participantes relevantes

   • Marque los participantes para los que desea agregar un recurso.

   • Aparecerá un botón "Agregar recurso".

4. Añadir el material necesario

   • Haga clic en "Agregar un recurso".

   • Seleccione el hardware deseado de la lista.

   • Guarde su selección.

5. Modificar el pedido si es necesario

   • Si el equipo añadido implica una facturación adicional, Yoplanning le preguntará si desea modificar el pedido.

   • Haga clic en "Sí" para incluir los costos adicionales.

Nota: Esta función se puede utilizar incluso después de que el pedido ya se haya completado.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Planificación anticipada: asegúrese de que todos los recursos esenciales estén disponibles antes de que comience la actividad.

• Verificación de asignaciones: Adapte los recursos a los participantes al momento de la reserva para evitar descuidos.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Recurso no encontrado Solución: Verifique que el recurso esté configurado correctamente en la sección "Recursos" de Yoplanning.

• Problema: Error de facturación Solución: Asegúrese de tener los derechos necesarios para modificar pedidos y de que toda la información del hardware esté ingresada correctamente.

Conclusión

Agregar recursos a un participante en Yoplanning.pro garantiza una gestión óptima del equipo necesario para las actividades. Si sigue estos pasos y se adhiere a las mejores prácticas, garantizará una organización eficiente, una facturación fluida y una experiencia de calidad para el cliente.

¿Para qué sirve esta función?

Esta función le permite agregar un nuevo registro a una sesión ya programada en un pedido existente. Es útil para completar un pedido de un cliente sin crear uno nuevo, lo que permite agrupar servicios en un mismo lugar.

Pasos para agregar participantes a una sesión en un pedido existente

1. Desde el panel de control, acceda a cualquier sesión disponible.

2. Haga clic en Registrar un participante como para la creación de un pedido clásico.

3. Complete los datos del participante.

4. Haga clic en el botón Vender.

5. En la parte superior de la pantalla, seleccione el cliente referente.

6. A continuación, haga clic en la lista "agregar a un pedido existente" y se mostrarán los últimos 5 pedidos con menos de 60 días de antigüedad.

7. Seleccione el orden en el que desea agregar esta inscripción.

8. Finalizada la venta, el registro se añade al pedido elegido.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verifique que el cliente referente esté seleccionado antes de buscar el pedido a asociar.

• Sólo se muestran en la lista los pedidos con menos de 60 días de antigüedad. Para pedidos antiguos, es necesario crear un nuevo pedido.

• Utilice este método para agrupar todos los servicios de un mismo cliente en un único pedido, facilitando la gestión y la facturación.

Errores o problemas comunes

Problema: No se muestra el comando deseado

Solución: Asegúrese de que el pedido se haya creado dentro de los últimos 60 días. De lo contrario, no se ofrecerá en la lista.

Problema: El cliente referente no aparece o no es reconocido

Solución: Verifique la información ingresada para el cliente. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico y el nombre sean correctos.

Vídeo de demostración

Introducción

En Yoplanning.pro, es posible agregar recursos directamente a un pedido sin vincularlos a un participante. Esta función es ideal para artículos que no son esenciales para el negocio principal, como las ventas complementarias. Por ejemplo, la compra de una camiseta en una tienda asociada a una actividad de surf se puede añadir al pedido sin que ello afecte a la participación en la actividad.

Este método ayuda a enriquecer la experiencia del cliente facilitando la gestión de ventas adicionales.

Pasos para agregar un recurso a un pedido

1. Abrir el pedido correspondiente

   • Acceda a la lista de comandos desde el menú de la izquierda.

   • Busque y seleccione el comando deseado.

   • Haga clic en "Ver" para ver los detalles.

2. Vender un recurso

   • Una vez abierta la ventana de pedido, haga clic en el botón "Vender un recurso".

3. Seleccionar y configurar el recurso

   • Busque y seleccione el recurso deseado.

   • Indique la cantidad y ajuste el precio si es necesario.

   • Haga clic en "Vender" para finalizar la adición.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Diferenciar recursos: utilice este método sólo para ventas no relacionadas directamente con la actividad principal.

• Seguimiento de ventas: Analice periódicamente las ventas adicionales para adaptar su oferta.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Recurso no disponible Solución: Asegúrese de que el recurso esté configurado correctamente en la sección "Recursos" de Yoplanning.

• Problema: Error al vender Solución: Verifique los derechos de acceso para modificar pedidos y asegúrese de que los detalles del recurso se completen correctamente.

Conclusión

Agregar un recurso a un pedido en Yoplanning.pro le permite administrar de manera eficiente ventas adicionales sin afectar su negocio principal. Siguiendo estos pasos y aplicando las mejores prácticas, optimizará la gestión de ventas auxiliares y al mismo tiempo ofrecerá una experiencia de cliente enriquecida.

Gestión de múltiples equipos

Yoplanning te permite gestionar fácilmente múltiples equipos. Ya sea que necesite programar sesiones para diferentes equipos o administrar la falta de disponibilidad de cada equipo, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Funciones avanzadas de ajuste de programación

Yoplanning ofrece una gama de funciones avanzadas para ayudarle a ajustar su agenda. Ya sea que necesite bloquear la asignación de un miembro del personal, eliminar una pasantía o elegir horarios específicos, Yoplanning tiene las herramientas que necesita.

Se solicita personal (bloque de asignación)

Con Yoplanning, puedes bloquear fácilmente la asignación de un miembro del personal. Esto puede ser útil si un miembro del personal no está disponible o si necesita reservar a un miembro del personal para una sesión específica.

El carrito de compra rojo: ¿qué es?

El carrito de compra rojo en Yoplanning indica que una sesión no está disponible para la venta en línea. Esto le permite ver rápida y fácilmente qué sesiones se están vendiendo en línea.

Cancelación de una pasantía (varias sesiones)

Si necesitas eliminar un curso, que incluye varias sesiones, Yoplanning te permite hacerlo fácilmente. Puedes eliminar todas las sesiones de un curso a la vez, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Eliminar una sesión de la agenda

Yoplanning te permite eliminar fácilmente una sesión de tu agenda. Ya sea que necesite eliminar una sola sesión o varias, Yoplanning le brinda el control que necesita.

Elección de horarios en la agenda

Con Yoplanning podrás elegir fácilmente los horarios de tus sesiones de planificación. Ya sea que necesite programar sesiones en horarios específicos o cambiar los horarios de una sesión existente, Yoplanning hace que el proceso sea simple y fácil.

Yoplanning te permite elegir los colores de tus sesiones de planificación. Esto puede ser útil para distinguir rápida y fácilmente diferentes tipos de sesiones o diferentes equipos en su agenda.

Si un miembro del personal no está disponible, puede configurar fácilmente la no disponibilidad para ese miembro del personal en Yoplanning. Esto le permite realizar un seguimiento de la indisponibilidad de su personal y planificar en consecuencia.

Transferir múltiples sesiones de un miembro del personal a otro

¿Cómo reasignar varias sesiones o incluso una gran cantidad de sesiones, por ejemplo, todas las sesiones futuras de un miembro del personal a otro en una sola operación?

Funciones accesibles únicamente para las estructuras con el módulo de tarifas destinado principalmente al mercado francés

La funcionalidad permite gestionar la distribución de los miembros del equipo en las diferentes sesiones planificadas para garantizar una supervisión adecuada de las actividades.

Introducción

El envío de tickets de reserva permite a los participantes recibir toda la información esencial relacionada con su inscripción. Estos billetes sirven como comprobante de reserva y se pueden presentar a los instructores al inicio de la actividad. Con Yoplanning el envío se puede realizar de forma manual, garantizando una gestión fluida y una comunicación efectiva con tus clientes.

Pasos para utilizar esta función

1- Accede al pedido

• Desde su sesión, abra la pestaña "Participantes" y haga clic en el botón junto al nombre del participante.

• Alternativamente, vaya a la sección "Pedidos" del menú de la izquierda, luego haga clic en "Ver" para mostrar el pedido correspondiente.

2️- Comparte entradas con los participantes

Una vez abierto el pedido:

1. Haga clic en los tres pequeños puntos en la parte superior derecha.

2. Seleccione "Enviar por correo electrónico".

3. Podrás adjuntar diferentes tipos de documentos disponibles en las opciones que ofrece Yoplanning incluyendo tickets.

4. Elija la plantilla de mensaje, luego haga clic en "Enviar".

Nota: La plantilla de mensaje debe configurarse previamente en "Correo electrónico" de la sección "Configuración".

Introducción

Pasos para generar tarifas

1. Acceso al Módulo de Tarifas: En el menú de navegación izquierdo de Yoplanning, haga clic en Administración, luego seleccione Tarifas.

2. Agregar una tarifa: haga clic en el botón "Agregar una tarifa". Esto abrirá una lista de su personal. Seleccione los miembros del personal para quienes desea generar un recibo de honorarios.

3. Creación de la Hoja de Tarifas: Después de seleccionar el personal en cuestión, haga clic en Crear una tarifa. Elija la fecha de inicio y finalización del período para el cual desea generar las tarifas, luego haga clic en "Crear".

Notas importantes:

• No es posible generar varios recibos de honorarios para el mismo personal durante el mismo período.

• Los recibos de tarifas podrán eliminarse si no son adecuados o en caso de error.

Gestión de casos especiales

• Caso N°1: Remuneración específica por sesión: Puedes asignar una remuneración específica por cada sesión. Al editar una sesión, vaya a la sección de tarifas e ingrese el monto deseado. Esta cantidad tendrá prioridad sobre los cálculos realizados en la configuración.

• Caso No. 2: Modificación de una Hoja de Tarifas: Si necesita realizar cambios después de editar una hoja de tarifas, puede editar esta hoja en cualquier momento para modificar un monto, sin importar la fecha.

Consejos de uso

• Verificación y Validación: Antes de finalizar la creación de hojas de honorarios, tómate el tiempo de verificar los montos y periodos de cada personal para minimizar errores.

• Gestión escalable: Utilice la flexibilidad del módulo de tarifas para ajustar la remuneración según las especificidades de cada sesión o las necesidades individuales del personal.

• Comunicación con el personal: Garantice la transparencia con su equipo comunicándose claramente sobre los términos de remuneración y sobre cualquier cambio realizado en las hojas de honorarios. Artículo dedicado al personal

Siguiendo estos pasos y consejos podrás optimizar la gestión de tarifas dentro de tu estructura, aprovechando al máximo las funcionalidades que ofrece Yoplanning.

Introducción

En la aplicación Yoplanning.pro, gestionar la indisponibilidad del personal es fundamental para garantizar una planificación eficiente y precisa de sus actividades. Sin embargo, puede ocurrir que se cometan errores al introducir estas indisponibilidades. Esta guía explicará cómo eliminar la indisponibilidad de un miembro del personal y cuáles son las limitaciones para modificar esta indisponibilidad.

Acceso a gestión de indisponibilidad

1. Vaya al menú principal ubicado en el lado izquierdo de su pantalla.

2. Haga clic en la sección "Indisponibilidad" para abrir la lista de indisponibilidad ingresada para todo el equipo.

Eliminar una indisponibilidad

Es importante tener en cuenta que no se puede modificar directamente una indisponibilidad. La única opción disponible es eliminar la indisponibilidad existente y luego ingresar una nueva si es necesario. A continuación se explica cómo proceder con la eliminación:

1. Filtra la lista de indisponibilidad según el personal cuya indisponibilidad deseas eliminar. Esto hará que sea más fácil encontrar la entrada específica que desea administrar.

2. Selecciona la indisponibilidad que deseas eliminar marcando la casilla correspondiente.

3. Utilice la opción de eliminar. Una vez seleccionada la indisponibilidad, utilice el botón o icono de eliminar para eliminar la entrada de la lista.

Limitaciones

• Indisponibilidades de tipo general, es decir, aquellas que afectan a la disponibilidad total del personal de todos los equipos, no pueden ser modificadas por los managers o administradores de equipo. En este caso, la modificación deberá solicitarse directamente al personal afectado.

• Esta limitación garantiza que las interrupciones generales, que podrían afectar a varios equipos o actividades, se gestionen con comunicación directa para evitar confusiones o conflictos de programación.

Consejos y mejores prácticas

• Comunicarse claramente con el personal cuya indisponibilidad se debe eliminar, especialmente si se debe ingresar una nueva indisponibilidad. Esto ayudará a evitar errores y malentendidos.

• Verifique periódicamente la indisponibilidad ingresada para asegurarse de que esté actualizada y refleje con precisión la disponibilidad de su equipo.

Resolución del problema

Si tiene dificultades para eliminar una interrupción, asegúrese de tener los derechos necesarios para realizar esta acción. Si el problema persiste, comuníquese con el soporte técnico de Yoplanning.pro para obtener ayuda.

Esta guía le ha proporcionado los pasos necesarios para gestionar la eliminación del tiempo de inactividad en la aplicación Yoplanning.pro, así como información importante sobre las limitaciones y mejores prácticas asociadas con esta tarea.

La indisponibilidad del personal le permite marcar períodos durante los cuales un miembro del equipo (personal) no está disponible para participar o supervisar una actividad. Ya sea por una ausencia planificada como vacaciones, citas personales o capacitación, definir la indisponibilidad garantiza una planificación precisa y evita conflictos de programación.

Cómo definir la indisponibilidad

1. Acceso a la función:

   • Vaya a la sección "Indisponibilidad" o haga clic en el nombre del personal a la izquierda de su agenda para abrir su hoja de perfil.

2. Agregar una indisponibilidad:

   • En la hoja de perfil del personal, haga clic en el botón "Definir indisponibilidad".

   • Se abrirá una ventana que le permitirá definir los detalles de la indisponibilidad.

3. Detalles del conjunto:

   • Elija si la indisponibilidad será por un solo día o por varios días.

   • Introduzca la fecha de inicio de la indisponibilidad y, si es necesario, la fecha de finalización.

   • Establezca los tiempos de indisponibilidad para cada día en cuestión.

   • También puedes optar por una indisponibilidad recurrente, por ejemplo, todos los sábados durante un período determinado.

4. Respaldo:

   • Una vez ingresados ​​todos los datos, guarde los cambios haciendo clic en “agregar”. La indisponibilidad quedará luego registrada y será visible en el calendario del personal.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Programación precisa: asegúrese de definir las indisponibilidades lo antes posible para evitar conflictos de programación y garantizar una gestión eficiente de los recursos.

• Comunicación: Informe a su equipo sobre las ausencias planificadas para mantener una comunicación clara y evitar malentendidos.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Conflictos de programación: Solución: Siempre verifique la programación global antes de establecer una nueva indisponibilidad para evitar superposiciones con sesiones ya programadas.

• Problema: indisponibilidad recurrente: Solución: Tenga cuidado al configurar la indisponibilidad recurrente para asegurarse de que no se extienda más allá del período necesario.

Nota: Las indisponibilidades se representan visualmente mediante rayas grises en el cronograma del personal, lo que hace que sea más fácil identificarlas. Estas escotillas también pueden indicar que el personal no está disponible para su equipo porque está involucrado en una actividad que usted no puede ver.

La visualización del sombreado se diferencia visualmente dependiendo del usuario que establece la indisponibilidad (personal o gerente). Además, es posible dividir la indisponibilidad para especificar con más precisión las franjas horarias en cuestión.

Siguiendo estos pasos y consejos podrás gestionar eficazmente las indisponibilidades de tu personal en Yoplanning, garantizando así una planificación óptima de las actividades de tu equipo.

La funcionalidad "Asignar uno o más empleados a una sesión" le permite gestionar de manera eficiente la distribución de los miembros del equipo en las diferentes sesiones planificadas. Esto garantiza que cada sesión sea supervisada por el personal adecuado, asegurando así el buen desarrollo de las actividades deportivas o culturales ofrecidas.

Pasos para utilizar la función

• Asignar un solo personal mediante el cronograma:

  • Localice la sesión a la que desea asignar personal.

  • Arrastra y suelta la sesión en el horario para moverla o asignarla a otro personal.

• Editar una sesión para asignar varios miembros del personal:

  • Haga clic en la sesión para modificar.

  • Haga clic en el ícono de lápiz en la parte superior de la sesión para ingresar al modo de edición.

• Agregar personal:

  • En la sección “Personal”, agrega los miembros de tu equipo que supervisarán esta actividad. Podrás seleccionar uno o más personal dependiendo de las necesidades de la sesión.

• Guardar cambios :

  • Después de seleccionar el pentagrama, asegúrese de guardar los cambios para que surtan efecto.

Resultado en el cronograma

Cuando haya asignado varios miembros del personal a una sesión, verá las sesiones mostradas frente a cada fila del personal. Al hacer clic en cualquier pentagrama de una sesión, se abrirá la misma sesión que podrá editar o preasignar. Por tanto, es normal que la sesión se presente varias veces, correspondiendo a cada personal asignado.

Introducción

Con Yoplanning, es posible bloquear la asignación de un miembro del personal para una sesión específica. Esta función es especialmente útil en los siguientes casos:

• Un miembro del personal no está disponible durante un período determinado.

• Un miembro del personal debe estar reservado exclusivamente para una sesión específica.

• Quiere evitar que un miembro del personal sea asignado a otra actividad por error.

Con esta opción mantienes control total sobre la gestión de tus recursos humanos y aseguras una mejor organización de tus horarios.

Pasos para bloquear la asignación de un miembro del personal en una sesión

1️- Accede al horario

• Inicia sesión en Yoplanning.

• Encuentra la sesión en la que deseas bloquear un personal en la sección "Sesiones" del menú de la izquierda o directamente en tu agenda.

2️- Cambiar la configuración de la sesión

• Abra la sesión correspondiente y vaya a la pestaña "Personal" en la configuración.

• Localiza la opción "Bloquear personal".

3️⃣- Asignación de personal de bloqueo

• En la opción "Bloquear personal", elija "Bloqueado por el gerente".

• Asegúrese de asignar al menos un miembro del equipo.

• Guarde los cambios para aplicar el bloqueo.

Luego, puedes regresar a tu agenda para verificar que el personal esté bloqueado intentando mover la sesión a otro personal. Si el bloqueo se aplica correctamente, se mostrará un mensaje de error. En tu agenda, una sesión con un personal bloqueado aparecerá con un contorno rojo.

Nota: Es posible bloquear la asignación de un miembro del personal según las preferencias del cliente seleccionando "Bloqueado por el cliente". Dependiendo de la política, también se podrían implementar bonos de lealtad. Para obtener más detalles sobre bonificaciones o primas, consulte este artículo.

Mejores prácticas y consejos

• Planifique con anticipación: si sabe que un miembro del personal no está disponible, bloquee su asignación con anticipación para evitar confusiones.

• Utilice esta función con precaución: asegúrese de que el bloqueo sea realmente necesario para evitar desequilibrios en la distribución de recursos.

• Revisa tu agenda periódicamente: Para asegurar que las sesiones estén correctamente asignadas y evitar inconsistencias en la organización.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: No se puede bloquear la asignación de personal Solución: Verifique que tenga los derechos administrativos necesarios para modificar las asignaciones de personal.

• Problema: Error en la gestión de disponibilidad Solución: Verificar que el personal en cuestión no tenga ya indisponibilidades registradas, que podrían entrar en conflicto con el bloqueo de asignaciones.

Con esta función, Yoplanning te ofrece más flexibilidad para organizar tus equipos y garantizar que las sesiones se desarrollen sin problemas.

Introducción

Yoplanning ofrece una función muy práctica que te permite enviar un link de pago a tus clientes y programar un recordatorio automático en caso de impago. Siga estos pasos para administrar sus transacciones financieras de manera eficiente.

Pasos para enviar un enlace de pago

1️- Accede al pedido

• Abre Yoplanning y ve a la sección Pedidos.

• Busque el pedido correspondiente y haga clic en él para ver los detalles.

2️- Agregar un pago

• En la página de pedido, haga clic en "Agregar pago".

• Se abrirá una nueva pantalla para ingresar los detalles del pago.

3️⃣- Selecciona “Enlace de pago”

• En la pestaña general, seleccione "Enlace de pago".

4️- Ingrese el monto del pago

• Indique el importe que desea cobrar al cliente.

• Este importe podrá ajustarse si el pago se divide entre varias personas.

5️- Programa un recordatorio automático

• Habilite la opción de recordatorio automático para notificar a su cliente en caso de falta de pago.

• Sólo se puede programar un recordatorio.

Configurar recordatorio automático

• Vaya a Administración > Configuración > Equipo.

• Haga clic en "Editar", luego vaya a la sección "Enlace de pago".

• Habilite la opción de recordatorio y configure el retraso antes de enviar el recordatorio.

Nota: Este retraso se puede ajustar individualmente para cada enlace de pago.

6️- Envía el enlace de pago

• Verifique los detalles de la transacción.

• Haga clic en “Enviar”: el cliente recibirá un correo electrónico con el enlace de pago.

• El pago se puede realizar directamente con tarjeta de crédito.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verifique nuevamente los detalles de la transacción antes de enviar el enlace de pago para evitar errores.

• Utiliza el recordatorio automático para no perderte nunca un pago pendiente.

• Realice un seguimiento del historial de pagos a través de Yoplanning para una contabilidad clara y actualizada.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: No se envía el enlace de pago Solución: Verifique que la dirección de correo electrónico del cliente sea correcta y que su conexión a Internet esté funcionando. Intente reenviar el enlace.

• Problema: El cliente no puede realizar el pago Solución: Verifique que su método de pago (tarjeta bancaria) sea válido. Asegúrese también de que su sistema de pago esté configurado correctamente.

• Problema: el recordatorio automático no funciona Solución: Asegúrese de que la opción de recordatorio esté habilitada en la sección Equipo.

Introducción

La función "Elegir colores en la programación" le permite personalizar la visualización de diferentes sesiones y actividades en su programación utilizando códigos de colores. Esta personalización ayuda a identificar rápidamente las sesiones y su estado, mejorando la gestión visual.

Acceder a la función

1. Desde tu agenda, haz clic en el ícono de tu perfil en la parte superior derecha.

2. Seleccione “Preferencias” en el menú desplegable.

Establecer colores de sesión

De forma predeterminada, los colores se definen por producto. A continuación te explicamos cómo personalizar los colores:

Color por sesión

1. Accede a la ficha de producto de la sesión que deseas personalizar.

2. En la sección de descripción del producto, busque la opción de color.

3. Seleccione el color deseado de la paleta de colores.

4. Guarde los cambios.

5. Puedes realizar la misma operación directamente en una sesión si quieres darle un color particular relativo al producto.

Colorea por número de participantes

1. En el menú desplegable “Preferencias”, en la sección “Visualización”, elige la opción “Número de participantes” en “Los colores de la sesión dependen de”.

2. Los colores se asignarán automáticamente según la tasa de ocupación de la sesión.

Color por equipo

1. Para los usuarios que trabajan con varios equipos, elija la opción "Equipo" en "Los colores de la sesión dependen de".

2. Cada equipo tendrá un color específico, lo que facilitará la diferenciación de las sesiones según la composición de su equipo.

3. Esta opción es particularmente útil en el modo de vista "Todos los equipos".

Consejos de uso y mejores prácticas

• Claridad visual: utilice colores contrastantes para una mejor visibilidad.

• Coherencia: Mantenga códigos de color consistentes para los mismos tipos de sesiones para evitar confusiones.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Los colores no se muestran correctamente. Solución: Asegúrese de haber guardado todos los cambios en su sesión o configuración de pantalla.

• Problema: Dificultad para distinguir ciertos colores Solución: Elegir colores muy distintos y evitar tonos demasiado similares. También puedes aumentar el contraste de tu pantalla para una mejor visibilidad.

• Problema: Las configuraciones de color no se sincronizan entre diferentes dispositivos. Solución: Asegúrese de haber iniciado sesión en la misma cuenta en todos los dispositivos y de que las configuraciones se hayan guardado correctamente en cada uno de ellos.

Al recibir un reembolso parcial, es necesario modificar el pedido para reflejar el monto correcto. Sigue estos pasos:

1. Abra el pedido correspondiente.

2. Haga clic en el Menú de los Tres Pequeños Puntos en la parte superior derecha para editarlo.

3. Edite las líneas de comando de la siguiente manera:

   • Para eliminar artículos: elimine las líneas de artículos no facturados.

   • Para ajustar montos: cambie las cantidades o los precios para que coincidan con el monto parcial reembolsado.

4. Asegúrese de que el monto final del pedido coincida con el pago realmente recibido.

5. Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios.

Importancia de la Correspondencia entre el Pedido y los Servicios

Es fundamental garantizar que los detalles del pedido reflejen con precisión los servicios realmente prestados. Esto garantiza la transparencia y mantiene la confianza entre proveedor y cliente. Las inconsistencias pueden causar malentendidos y erosionar la confiabilidad del proceso de facturación. Un registro de pedidos preciso también permite un mantenimiento de registros preciso, esencial para la gestión financiera y el cumplimiento fiscal.

Introducción

El cobro en ventanilla en ventas a distancia a través de un enlace de pago es una solución ideal para procesar transacciones seguras cuando el cliente no puede pagar directamente en línea, en particular cuando paga por teléfono.

Con Yoplanning, puedes generar un enlace de pago, acceder al formulario de pago y completar la transacción de forma segura.

Pasos para utilizar la función

1. Creación del enlace de pago: Comience generando un enlace de pago. Si no tienes el correo electrónico del cliente, puedes enviarte el enlace a ti mismo.

2. Acceso al Formulario de Pago: Una vez pendiente el enlace de pago, utilice el botón “pagado” asociado para acceder al formulario de pago. Ingrese aquí la información bancaria del cliente.

3. Validación del cliente: Es importante tener en cuenta que a menudo se requiere la validación del cliente, generalmente a través de su teléfono. Asegúrese de acordar con el cliente en el momento de la transacción para facilitar esta validación.

4. Uso a través del módulo de reservas: Esta funcionalidad también es accesible directamente desde el módulo de reservas. En el modo de inicio de sesión, seleccione “formulario de pago” de la lista desplegable para ingresar la información bancaria del cliente. Como antes, asegúrese de que el cliente esté disponible para validar la transacción en su teléfono.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Comunicación con el Cliente: Mantener una comunicación clara con el cliente durante toda la transacción, especialmente en lo referente a la validación requerida por su parte.

• Seguridad de datos: Asegúrese de tratar la información bancaria de sus clientes con la máxima confidencialidad y seguridad.

• Doble verificación: Siempre confirme los montos y detalles de la transacción con el cliente antes de proceder al pago.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Validación Solución: El cliente debe validar la transacción en su teléfono. Si no se produce ninguna validación, verifique que el cliente haya recibido la notificación y pueda acceder a ella.

• Problema: Error al ingresar información bancaria Solución: Verifique cuidadosamente la información ingresada. Un error puede provocar que la transacción falle.

Introducción

El reembolso de un pedido es un paso clave en la gestión de transacciones y la satisfacción del cliente. Con Yoplanning, puedes realizar fácilmente un reembolso, ya sea automático a través de una plataforma de pago en línea (Stripe, Adyen, Payline) o manual para pagos fuera de línea.

Pasos para realizar un reembolso

1. Acceda al pedido en cuestión:

   • Desde el menú de la izquierda, navegue hasta la sección “Pedidos”.

   • Busque y seleccione el pedido para el cual se debe emitir un reembolso.

2. Iniciar el proceso de reembolso:

   • En el botón “Agregar pago”, haga clic en el enlace “Reembolso”.

3. Elección del tipo de reembolso:

   • Elija entre reembolso manual o automático.

     • Reembolso automático: Disponible para pagos realizados a través del sistema de pago en línea (Payline, Stripe, Adyen).

     • Reembolso Manual: Para pagos no cubiertos por el sistema automático.

4. Ingresar el monto del reembolso:

   • Determinar el monto a reembolsar. No es necesario reembolsar todo el pago original.

5. Finalización del reembolso:

   • Para el reembolso automático, Yoplanning transmite el pedido directamente a la plataforma de pago.

   • Para un reembolso manual, realice la acción de reembolso real fuera de Yoplanning y anote la transacción en la caja registradora de Yoplanning.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verificación: Antes de proceder con el reembolso, asegúrese de la validez de la solicitud de reembolso.

• Precisión: Ingrese el importe exacto para evitar desequilibrios contables.

• Fecha valor: Al realizar un reembolso manualmente, indique la fecha correcta de la transacción para facilitar el seguimiento.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Error de monto Solución: Asegúrese de que el monto ingresado coincida con la intención de reembolso.

• Problema: Seleccionar el tipo de reembolso incorrecto Solución: Verifique el tipo de pago original antes de elegir el método de reembolso.

• Problemas de sincronización con plataformas de pago Solución: En caso de reembolso automático, verificar la conexión entre Yoplanning y la plataforma de pago.

Para ir más allá. Algunos artículos adicionales sobre diferentes escenarios:

¿Cómo se deben contabilizar las cosas para que estén en regla desde el punto de vista contable?

• Reembolso del pedido completo.

• Reembolso de un pedido validado en factura.

Introducción

El pago en 3 cuotas sin intereses es una solución flexible que permite al cliente fraccionar el pago de sus compras en tres cuotas mensuales, sin coste adicional. Integrado en Yoplanning a través de Payline, este método de pago simplifica la experiencia del cliente al tiempo que garantiza una gestión fluida de las transacciones para su negocio.

Sin embargo, si bien este servicio facilita el acceso a sus ofertas, también implica un seguimiento riguroso de los pagos y una gestión proactiva de cualquier irregularidad.

Así es como funciona:

• Registro de pago: Al momento del pago se realizan tres registros en la caja registradora. La primera tiene lugar el mismo día, y las otras dos se suceden cada mes, con un intervalo de un mes entre ellas. Los pagos se registran a medianoche en cada fecha de vencimiento.

• Actualización de pago: El registro en la caja registradora se actualiza el día en que Payline realiza efectivamente el pago. Luego el cronograma cambia para indicar la hora exacta del pago.

• Riesgo de impago: El riesgo de impago lo asume usted. Si el cliente cancela su tarjeta en caso de pérdida o robo, no se podrán realizar los siguientes pagos, por lo que no se le abonará el pago. Es necesario contactar con el cliente para regularizar la situación.

• Verificación de fechas de vencimiento: Para verificar que todas las fechas de vencimiento se han realizado correctamente, debes comparar el monto efectivamente cobrado (en Yoplanning) con el que aparece en Payline. Si el monto en Yoplanning es mayor que el de Payline, esto probablemente indica que no se ha cumplido un plazo. También se envían notificaciones para informar de cualquier anomalía por parte de Payline. \

• Por eso es muy importante hacer el registro de caja diariamente.

Introducción

La gestión de sobrepagos en pedidos es una función para gestionar situaciones en las que un cliente ha pagado más del importe debido por un servicio. Este recargo se puede solucionar de dos formas: mediante un reembolso directo al cliente o mediante la creación de un crédito al cliente, utilizable para futuras transacciones.

Pasos para utilizar la función de Gestión de sobrepagos

1. Acceso a la gestión de pagos en exceso

• Vaya a la lista de comandos.

• Utilice los filtros en la parte superior de la lista para encontrar el pedido del cliente en cuestión.

2. Convertir un pago en exceso en crédito al cliente

• Haga clic en el pedido para ver sus detalles.

• Selecciona la opción “Vender un voucher” en la parte inferior entre las acciones disponibles.

• En el menú desplegable, seleccione "Crédito del cliente".

• Ingrese el importe del crédito correspondiente al sobrepago.

• Confirmar creación de crédito: se agregará una línea a la factura indicando el monto asignado.

Uso del crédito por parte del cliente

El crédito de cliente creado se guarda automáticamente en la cuenta del cliente y puede utilizarse como medio de pago para cualquier nuevo pedido:

1. Cuando el cliente realiza una nueva reserva o pedido, puede optar por utilizar su crédito disponible.

2. El importe del crédito se deducirá del total de su nuevo pedido.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Comunicación transparente: Asegúrese de comunicarse claramente con el cliente sobre el procesamiento de su sobrepago, ya sea mediante reembolso o crédito.

• Documentación: Yoplanning realiza un seguimiento de todos los créditos emitidos para referencia futura y para simplificar las conciliaciones contables.

• Prevención: Tenga en cuenta que no es posible validar pedidos en la factura final si contienen un pago en exceso. Los pagos en exceso deben liquidarse para que el pedido pueda convertirse en una factura.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Crédito no aplicado Solución: Verifique que el crédito se haya creado y esté visible en la cuenta del cliente. Si existe alguna discrepancia, vuelva a verificar los montos ingresados ​​y ajústelos si es necesario.

• Problema: El cliente no sabe cómo usar el crédito Solución: Asegúrese de que el cliente comprenda cómo se puede aplicar su crédito a pedidos futuros.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de créditos, consulte este artículo.

Comprensión de las transferencias de Stripe

Stripe realiza transferencias consolidadas semanales o diarias dependiendo de tu configuración. Estas transferencias agrupan varias transacciones y deducen automáticamente las tarifas de transacción de Stripe y las comisiones de Yoplanning.

Desglose de los importes pagados

1. Monto bruto recaudado: Transacciones totales antes de cualquier deducción.

2. Tarifas de Stripe: Comisiones aplicadas por Stripe en cada transacción (tarifas bancarias).

3. Comisiones Yoplanning: Tarifas de servicio aplicadas por Yoplanning.

4. Importe neto recibido: Importe acreditado en su cuenta bancaria después de la deducción de las tarifas anteriores.

Acceder a los detalles de la transacción

En raya

1. Inicie sesión en su panel de Stripe.

2. Vaya a la pestaña Pagos para ver cada transacción individual.

3. En Transferencias, encuentra los pagos consolidados a tu cuenta bancaria.

4. Descargue un informe detallado de transacciones y tarifas aplicadas.

En Yoplanning

1. Vaya a la sección Pagos.

2. Consulte los recibos del periodo en cuestión.

3. Compare el monto total con el monto que se muestra en Stripe.

Explicación de las diferencias en las cantidades

La diferencia entre el importe pagado por el cliente final y el importe recibido en su cuenta bancaria corresponde a las comisiones bancarias aplicadas por Stripe.

• Si no está sujeto al IVA, la diferencia total podrá ser cobrada como gastos bancarios.

• Si necesita una factura de estos costes, puede solicitarla a Yoplanning. Se generará una factura en la fecha de su solicitud.

Mejores prácticas para una conciliación eficaz

1. Realizar conciliaciones periódicas (semanales o mensuales) para evitar la acumulación de discrepancias.

2. Descargue siempre los extractos de Stripe para realizar un seguimiento de las tarifas aplicadas.

3. Compare las transacciones con los informes bancarios para evitar errores contables.

4. Comuníquese con el soporte de Yoplanning o Stripe en caso de discrepancias inexplicables.

Siguiendo estos pasos podrás realizar un seguimiento preciso de los pagos y comisiones y evitar discrepancias en tu contabilidad.

Lanzamiento de la terminal bancaria de Yoplanning

Yoplanning, en colaboración con Stripe, ofrece ahora un terminal de banca móvil integrado en la aplicación. Esta solución ofrece varios beneficios importantes para los usuarios, particularmente para actividades deportivas y culturales que requieren transacciones sobre la marcha.

Ventajas

1. Pagos móviles:

   • Acepte pagos sin receta directamente desde su teléfono, en cualquier lugar del recinto.

   • Ideal para actividades que requieren transacciones sobre la marcha, como eventos deportivos o culturales.

2. Soporte para varios métodos de pago:

   • Acepte cualquier tarjeta de crédito sin contacto, además de pagos mediante Apple Pay, Google Pay y más.

   • No se necesitan equipos adicionales para procesar pagos.

3. Confiabilidad y seguridad:

   • Stripe, líder mundial en soluciones de pago online, garantiza transacciones seguras.

   • Asegúrese de que todas las transacciones estén protegidas por los últimos estándares de seguridad.

4. Flexibilidad y conveniencia:

   • Realice transacciones desde cualquier lugar, siempre que tenga una conexión a Internet.

   • Elimina la necesidad de un terminal de pago físico, reduciendo costos y complejidad logística.

5. Integración fluida con Yoplanning:

   • Los pagos se sincronizan automáticamente con tu sistema Yoplanning, simplificando la gestión financiera.

   • Seguimiento en tiempo real de pagos y pedidos, facilitando la gestión de su negocio.

6. Precios competitivos:

   • Ofrecemos precios competitivos, a menudo más bajos que competidores como SumUp o Square.

   • Reduzca sus costos de transacción mientras se beneficia de un servicio de alta calidad.

Pregunta: ¿Es posible eliminar el término "provisional" del título de la factura en Yoplanning?

Respuesta: En Yoplanning, los documentos titulados "facturas provisionales" en realidad corresponden a pedidos. Utilizamos el término "factura provisional" porque en el sector de servicios el pago suele realizarse por adelantado. Por tanto, este término es más comprensible para los clientes finales.

En el ámbito de la prestación de servicios, las facturas oficiales sólo se emiten una vez finalizado el servicio. Así funciona en Yoplanning:

• Con el módulo de facturación: La factura final se genera automáticamente una cantidad determinada de días después del servicio, según los parámetros definidos para tu Equipo.

• Sin el módulo de facturación: Es responsabilidad del usuario crear un documento de facturación fuera de la aplicación Yoplanning.

Es fundamental tener en cuenta que el uso de la palabra "Factura" en el encabezado de un documento está sujeto a estrictas normas fiscales. Este término no se puede utilizar en un documento que no sea una factura real. Por lo tanto, para cumplir con estas normas, es necesario el término "provisional" para distinguir estos documentos preliminares de las facturas finales oficiales.

En resumen, no es posible eliminar el término "provisional" del título de las facturas provisionales en Yoplanning sin comprometer la claridad y el cumplimiento normativo de estos documentos.

La integración de Pennylane con Yoplanning permite sincronizar automáticamente tres tipos de asientos contables: el diario de caja, las facturas y el diario de operaciones varias (OD). Aquí hay una guía simplificada para comprender cómo funciona cada elemento.

Prerrequisitos

• Suscripción a Pennylane: Su suscripción a Pennylane debe incluir al menos el paquete "Esencial".

• Clave API: debe obtener una clave API de Pennylane con el alcance "ledger" para acceder a los puntos finales necesarios.

• Token API: genera el token en Pennylane y envíalo al soporte de Yoplanning para la activación del módulo.

Tipos de escritura sincronizada

1. El diario de caja

   • Objetivo: Realizar seguimiento de los movimientos de efectivo en tiempo real.

   • Funcionamiento :

     • Cada vez que se registra una transacción en Yoplanning (por ejemplo, un pago de un cliente), se crea automáticamente una entrada correspondiente en el diario de caja de Pennylane.

     • Estas entradas están asociadas a identificadores que se utilizarán más adelante para la coincidencia de facturas.

     • Frecuencia: Las entradas se generan "al vuelo", es decir, en tiempo real para cada operación.

2. Los Bills

   • Objetivo: Generar facturas por cada pedido validado en Yoplanning.

   • Funcionamiento :

     • Cuando se valida un pedido en Yoplanning, se genera automáticamente la factura correspondiente y se registra en Pennylane.

     • Estas facturas luego se vinculan a los asientos del diario de caja a través de identificadores comunes para facilitar la gestión de pagos y conciliaciones.

     • Activación: La generación de facturas se activa solo cuando se activa el módulo Pennylane.

3. El Diario de Operaciones Varias (DO)

   • Objetivo: Realizar el seguimiento de la facturación (FC) asignada al personal y de las tarifas pagadas.

   • Funcionamiento :

     • Este registro permite distinguir la facturación generada por cada miembro del Equipo y los honorarios pagados a ellos.

     • Los asientos contables se crean cuando los honorarios de un miembro del personal se marcan como pagados en Yoplanning.

     • Esto proporciona una visibilidad clara del desglose de los ingresos y los gastos relacionados con las tarifas.

La información proporcionada en el software de Pennylane permitirá realizar conciliaciones entre recibos y facturas. Consulte también la documentación en la revista OD sobre las tarifas del monitor.

Mejoras futuras

• Coincidencia automática: gracias a los identificadores comunes entre las entradas de efectivo y las facturas, puedes realizar coincidencias fácilmente en Pennylane.

• Estas funciones aún no están disponibles en la API de Pennylane, pero los equipos técnicos nos han dicho que están en proceso, por lo que es algo que deberíamos poder implementar el próximo año.

Problemas comunes y soluciones

• Error de acceso a la API (403): Verifique que su clave API tenga el alcance "ledger" para evitar problemas de acceso.

• Facturas no generadas: Asegúrese de que el módulo Pennylane esté activado en Yoplanning.

Este documento está dirigido a firmas contables que deseen integrar cuentas de Yoplanning mediante la importación de archivos.

Requisitos previos: El Equipo debe estar suscrito al módulo de facturación. Haber cumplimentado correctamente el plan de cuentas. \

Eres contador, pide a tu cliente que te invite a Yoplanning con acceso contable. Una vez creada tu cuenta de Yoplanning, podrás tener acceso a tantos clientes como quieras con los mismos identificadores.

Las exportaciones disponibles son las siguientes:

• Diario de caja.

• Diario de ventas

• Diario OD (Asignación de rotación a los distintos funcionarios que los supervisaban).

Notas relativas al diario de caja y al diario de ventas.

2 opciones posibles que se determinarán al principio:

(Esto se puede modificar en la configuración del equipo)

Tipo "Quadra" Importar sólo desde el diario de Ventas: (formato Excel) Así procesar todos los asientos globalmente y reconstituir la caja registradora con el banco.

Escriba "CEGID" Importación desde el diario de ventas + Diario de caja. Esto implica la coincidencia automática por número de pieza entre los dos diarios. Esto permite un seguimiento más preciso de los depósitos y recibos y permite conciliar los pagos y el banco.

El principio de funcionamiento

Para la gran mayoría de nuestros clientes, la mayoría de las transacciones son depósitos, porque los servicios están planificados en el futuro de la fecha de pago. Futuro más o menos lejano según los casos, desde varios meses hasta unos minutos.

Por lo tanto, los registros se organizan de la siguiente manera:

Diario de caja, los depósitos están en 419, los pagos de facturas están en 411 con una contrapartida de caja registradora en 530 (todos los métodos de pago combinados, tiene una distinción en el método de pago en cuenta auxiliar)

Diario de ventas, establecido en el momento de la factura con todos los depósitos al 419, el resto a pagar al 411 y todos los desgloses a cambio (cpt 7 e IVA)

Cada línea tiene un número de documento que permite realizar conciliaciones bancarias de forma automática. (ver ejemplos al final del documento)

Nota: Debido a especificidades del negocio, la mayoría de los cobros son en realidad pagos anticipados, ya que las facturas sólo se pueden emitir al final del servicio. Las reservas y pagos se realizan principalmente antes del servicio. Esto explica la gran cantidad de líneas hasta 419 en los registros. Para facilitar la conciliación bancaria, cuando no es posible realizarla a través de las referencias de pago que se encuentran en la columna de número de artículo, hemos agregado los números de factura correspondientes al auxiliar del diario de ventas. Además, en el diario de caja, una columna adicional (que se puede eliminar antes de la importación si es necesario) indica el número de factura asociado con el cobro (cuando se conoce). en el entendido que dependiendo de la fecha en la que se realice la exportación del cajón. Es posible que las facturas aún no se hayan emitido.

El plan contable configurable:

1. Cuenta de ventas (por defecto 411000) configurable a nivel de Equipo (así como el mes de inicio del ejercicio y el formato de exportación preferido por la firma).

2. Cuentas de productos (por defecto 706000) que se ingresarán en cada producto, sección de contabilidad. Consejo de uso: diferenciar la cuenta del producto en función de si difiere su IVA o la naturaleza del servicio.

3. Cuenta de material (predeterminada 707000): estas son opciones o cosas vendidas que no están planificadas. Consejo de usuario: Tenga en cuenta que las cuentas son diferentes según la naturaleza del artículo, el valor por defecto corresponde a la mercancía (una camiseta por ejemplo)

4. Cuenta de IVA (sin valor predeterminado) para cada tasa de IVA diferente debe ingresar la cuenta de IVA ejemplo 445020 para IVA al 20%.

Ejemplos de registros:

Método de conciliación

Para conciliar el diario de caja con el diario de ventas, puede confiar en el número de pieza. La referencia indica cuando es una cuenta 419 al momento del registro de la caja registradora, es decir que la factura no existe, *En la columna de número de documento del diario de pago, la referencia indica el identificador de pago. * Podrás encontrar esta referencia en la exportación del diario de ventas, en la misma columna del número de artículo.

Si tu herramienta de contabilidad no permite la conciliación automática por número de pieza, o no importas el diario de caja, puedes realizar las conciliaciones utilizando la información adicional que hemos insertado en el diario de ventas en la columna auxiliar de ventas y en el de caja. diario al nivel de una columna adicional del número de factura.

Nota: Tenga en cuenta, no confundir en la caja registradora, la referencia del número de pieza indicada no es una referencia de pedido, sino de pago. De hecho, es posible que las referencias de las órdenes cambien, ya que pueden fusionarse, cancelarse o transformarse, mientras que el diario de caja es inamovible.

Método de exportación de datos:

Diario de caja:

El diario se genera dinámicamente cada vez que se ingresa un pago en la caja registradora de Yoplanning. El usuario puede descargar el CSV definido según el filtro de la lista de pagos. Entonces por un período definido.

Si quieres detalle por método de pago, tienes una exportación Excel de la caja registradora en el listado de pagos.

Registro de ventas:

El diario de ventas se genera cuando se emite una factura y cuando se cancela (nota de crédito). La descarga del registro se realiza en la pestaña Pedido/Factura en el menú de tres pequeños puntos en la parte superior derecha. El periodo de descarga se realiza según el filtro que hayas introducido en el listado de facturas.

Diario OD

Requisitos previos: los honorarios de los supervisores deben haberse generado a través de la aplicación Yoplanning

El acceso a esta revista es desde el listado de tarifas. Al seleccionar los honorarios del personal, un botón le permite generar el registro OD.

Tenga en cuenta que el tiempo de generación puede ser largo si elige muchos recibos de tarifas. (No recomendamos hacer esto durante toda una temporada. Divida sus llamadas en meses como máximo).

La revista OD es una revista específica de las estructuras que utilizan trabajadores independientes en el contexto de la recaudación por cuenta de terceros. Esto permite comparar la facturación alcanzada por cada cliente por parte del profesional que lo supervisó y resaltar el margen obtenido por la estructura.

Este diario representa, sesión por sesión, todas las líneas de asignación de ingresos de todos los servicios. Para una sesión de planificación, esto genera 8 líneas en el registro OD. Vea el ejemplo a continuación.

Nnota: Durante un curso de seis días, por ejemplo, todo el curso se divide en sesiones y luego se envía al diario OD porque, dependiendo de los días y las sesiones, los supervisores pueden ser diferentes. lo que explica que el registro OD tendrá una gran cantidad de líneas.

Cumplimiento Legislativo: Cobro por Cuentas de Terceros

Nuestro sistema Yoplanning cumple estrictamente con la legislación en materia de cobro de cuentas de terceros. Esto significa que respetamos las siguientes reglas y procedimientos para garantizar la legitimidad y transparencia de las transacciones:

• Separación de Cuentas: Los fondos recaudados a nombre y por cuenta de terceros siempre están separados de los fondos de la empresa. Esto garantiza una distinción clara entre los activos de la empresa y los fondos gestionados en nombre del personal.

• Autorización y Seguimiento: Todas las operaciones de cobro por cuenta de terceros se realizan en caja registradora homologada e inmodificable para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.

• Transparencia y Reporting: Aseguramos la total transparencia de las transacciones realizadas por cuenta de terceros, brindando informes detallados tanto a los clientes como a las autoridades competentes, de acuerdo con los requisitos legales.

Yoplanning, como plataforma comprometida con el cumplimiento de la ley, garantiza la aplicación de estos principios fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de cobro de cuentas de dos tercios en Francia.

Operación general

1. Facturación al Cliente Final:

• El equipo factura al cliente final por todos los servicios prestados.

• El cronograma indica directamente en cada línea de la factura el nombre del cliente y el personal que realizó el servicio. (En facturas, no en pedidos).

2. Distribución de los ingresos:

• Después del servicio y la edición de las facturas finales, es posible visualizar la facturación alcanzada por cada personal.

• La diferencia entre los honorarios pagados al personal y los ingresos generados representa el margen obtenido por el equipo.

3. Cumplimiento Legislativo:

• El sistema ha sido validado por los servicios tributarios, asegurando su cumplimiento de la legislación relativa a cobros por cuenta de terceros.

4. Trazabilidad de Transacciones:

• Se mantiene una trazabilidad completa entre el cliente final y el personal responsable del servicio.

Dos módulos diferenciados, Facturación y Tarifas.

Módulo de Facturación:

• Le permite crear automáticamente facturas finales y diarios de ventas para exportaciones contables.

Módulo de tarifas:

• Genera honorarios al personal de acuerdo con los términos retributivos establecidos por el grupo.

En resumen, Yoplanning ofrece una solución integrada y automatizada para la gestión de la contabilidad en estructuras formadas por grupos de autónomos, garantizando una facturación precisa, una distribución justa de los ingresos y el cumplimiento de los requisitos legales.

Propósito de la función

La generación de una factura final permite transformar un pedido o una "factura provisional" en un documento contable oficial que lleva la mención "factura" y un número de pieza, cumpliendo así los requisitos legales en Francia. Esto garantiza la validez fiscal del documento. Una vez finalizado el pedido como factura final, ésta ya no será modificable.

Pasos para generar una factura final:

1. Accede al listado de pedidos

• Desde el programa haga clic en "Pedidos" en el menú de la izquierda para mostrar la lista de pedidos anteriores.

2. Abrir el pedido para finalizarlo

• Encuentra el pedido que deseas convertir en factura final.

• Haga clic en él para ver sus detalles.

3. Finalizar el pedido

• En la parte superior derecha de la ventana de comandos, haga clic en el menú de tres puntos (opciones adicionales).

• Seleccione "Completar pedido" de la lista desplegable.

4. Validar la finalización

• Una vez finalizado, el pedido queda bloqueado: no será posible realizar cambios en su información ni en las sesiones asociadas (personal, fechas de servicio, etc.).

• Sin embargo, el estado del pago sigue siendo editable: todavía es posible realizar cobros o reembolsos después de finalizar la factura.

Instrucciones de uso

• Automatización de facturas: Si has contratado la opción de contabilidad, podrás configurar la transformación automática de los pedidos en facturas finales al finalizar cada servicio. Esto garantiza que el cronograma de facturación cumpla con las normas fiscales francesas.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Las facturas no se finalizan automáticamente Solución: Si sus pedidos no se convierten automáticamente en una factura final, comuníquese con el soporte técnico de Yoplanning para activar esta opción.

• Problema: Error durante la finalización Solución: Si ocurre un error al finalizar un pedido, verifique que toda la información contable esté actualizada (La información contable es obligatoria para poder finalizar una factura tanto de productos como de impuestos).

Atención: Una vez finalizado el pedido y la información asociada quedan bloqueados. Asegúrese de que toda la información sea correcta antes de proceder a finalizar.

En el contexto de un mercado que actúa como intermediario, es importante comprender cómo gestionar y contabilizar las comisiones que recibe. Los mercados, al igual que los sitios de comercio electrónico, generalmente ganan comisiones sobre las transacciones entre vendedores y compradores, lo que tiene un impacto significativo en la salud financiera del mercado y de los vendedores que operan allí.

Para los vendedores, parte de sus ingresos regresa al mercado en forma de comisión, lo que puede reducir su margen de beneficio. Esta comisión generalmente se calcula sobre el monto total de la transacción, incluidos los costos de envío. Además de la tarifa de transacción, los vendedores también pueden pagar tarifas adicionales por servicios como una mejor visibilidad en la plataforma.

Cuando se trata de contabilizar estas comisiones, hay algunos pasos clave que los vendedores deben seguir. Primero deben comprender los métodos para calcular las comisiones específicas del mercado en el que operan. Esta información generalmente se encuentra en los términos y condiciones o acuerdos de venta de la plataforma. Una vez conocidos los detalles del cálculo de las comisiones, se deben aplicar a las transacciones individuales y registrarlas correctamente en los registros contables, creando categorías específicas para las comisiones y registrándolas de manera clara y organizada.

Desde el punto de vista fiscal, las comisiones recibidas por los mercados se consideran ingresos imponibles y deben declararse y pagarse a las autoridades fiscales de acuerdo con la legislación vigente. Los mercados también deben tener en cuenta los gastos vinculados a su funcionamiento y a la gestión de comisiones. Los vendedores en los mercados también tienen obligaciones fiscales que respetar. Deberán declarar y tributar por sus ingresos generados por las ventas en la plataforma y pagar el IVA si su actividad está sujeta al mismo.

En cuanto a la contabilidad específica de las comisiones, se recomienda tratar como gastos las comisiones pagadas a intermediarios no empleados, como los que operan en los mercados. Deben ingresarse en una subdivisión de la cuenta 622 “Remuneraciones y honorarios de intermediarios”, debiendo los vendedores debitar la cuenta 6222 “Comisiones y corretajes sobre ventas” y la cuenta 445661 “IVA deducible sobre otros bienes y servicios”, y acreditar la cuenta 401 “Proveedores” .

Para responder a su pregunta inicial sobre la deducción de comisiones de las facturas cuando un revendedor es un mercado, parece mejor no deducir la comisión directamente de la factura. Esto garantiza que los importes facturados sean coherentes con la realidad y reflejen la facturación real. Las comisiones deben tratarse por separado como un gasto comercial, no como una reducción de la facturación.

Nota de planificación

Son notas que puedes entregar en una fecha definida en el cronograma a todo el equipo quien mirará el cronograma en cuestión.

Envío de correo electrónico o SMS a miembros del equipo.

Enviar una comunicación de forma general a todo o parte del equipo.

El propio personal puede definir notificaciones en su perfil de Yoplanning.

Introducción

Como parte de la gestión diaria de tus actividades, el envío de facturas, tickets o cotizaciones es un paso crucial. Yoplanning simplifica este proceso permitiendo un envío rápido y personalizado directamente desde la aplicación. Siga los pasos a continuación para enviar estos documentos de manera eficiente a sus clientes.

Acceda a la funcionalidad de envío

1. Selección de pedido: Comience navegando hasta el pedido correspondiente en Yoplanning.

2. Menú de opciones: En la esquina superior derecha del control, haga clic en los tres pequeños puntos para abrir el menú de opciones adicionales.

3. Elección de envío por correo electrónico: Seleccione la opción “Enviar por correo electrónico”. Tenga en cuenta que no es posible enviar estos documentos por SMS.

Personalizar el envío

1. Abrir la página de envío: una vez que haya elegido enviar por correo electrónico, se abre una nueva página. Esta página le ofrece varias opciones para personalizar su envío.

2. Configuración de envío: aquí puede ajustar los detalles del correo electrónico, como la dirección del destinatario, el asunto del mensaje y otras configuraciones según sea necesario.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Personalización: asegúrese de que el contenido del correo electrónico se adapte a cada cliente para lograr una comunicación más personal y efectiva.

• Verificación: Antes de enviar el documento, verifique cuidadosamente toda la información para evitar errores.

Errores comunes y soluciones

• Problema de envío: Si tiene dificultades para enviar el correo electrónico, verifique su conexión a Internet y asegúrese de que la configuración de envío esté configurada correctamente.

• Plantillas incorrectas: Utilice siempre la plantilla adecuada para el tipo de documento que envía. En caso de duda, revisa tus modelos o consulta el artículo dedicado.

Con filtros avanzados, puede seleccionar las sesiones específicas en cuestión y elegir enviar un mensaje a clientes, supervisores o ambos. Este sistema garantiza una transmisión eficiente de la información respetando la confidencialidad de los destinatarios.

Pasos para utilizar esta función

1. Acceder al listado de sesiones

• En el menú de la izquierda, haga clic en "Sesiones" para ver todas las sesiones programadas.

2. Sesiones de filtro

• Utilice los filtros disponibles (fecha, producto, personal, etc.) para orientar con precisión las sesiones en cuestión.

• Esto garantiza que sólo las sesiones y los miembros del equipo relevantes reciban el mensaje.

3. Sesiones seleccionadas

• Una vez definida la lista, haga clic en "Marcar todo" para seleccionar todas las sesiones mostradas.

• Los botones de acción aparecerán en la parte superior de la lista.

4. Acceder a la opción de envío de mensajes

• Haga clic en el botón "Mensaje" en la parte superior derecha para abrir la página de selección del tipo de envío.

5. Elige el tipo de envío y los destinatarios

• Seleccione el método de comunicación: correo electrónico o SMS.

• Seleccione los destinatarios del mensaje: clientes, supervisores o ambos.

6. Escribe el mensaje

• Introduzca el contenido del mensaje.

• Todo envío se realiza en CCO (Copia Oculta), lo que garantiza que cada destinatario recibe el mensaje de forma individual, sin ver a los demás destinatarios.

7. Enviar mensaje

• Verifique el contenido y luego haga clic en "Enviar".

• Los destinatarios seleccionados recibirán inmediatamente el mensaje según el modo elegido.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Contenido claro y conciso: Escribe mensajes claros y concisos para evitar confusiones. Incluso si el mensaje es genérico, asegúrese de que contenga toda la información necesaria.

• Confidencialidad: El modo CCO garantiza la confidencialidad de las direcciones de los destinatarios. Utilice esta función de manera responsable para mantener la confianza dentro de su equipo.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Destinatarios no recibidos Solución: Si algunos miembros del equipo no reciben el mensaje, verifique su perfil en Yoplanning.pro para asegurarse de que su información de contacto (correo electrónico o número de teléfono) sea correcta y esté actualizada.

• Problema: filtrado de sesión incorrecto Solución: Asegúrese de estar usando los filtros correctamente para apuntar a las sesiones correctas. Un filtrado inadecuado puede provocar que se envíen mensajes a sesiones o miembros del equipo irrelevantes.

El uso de esta función facilita la comunicación rápida y efectiva con su equipo, lo que le permite concentrarse en el éxito de su negocio.

Edición de ingresos diferidos.

Fondo aprobado, certificado

Estándar de facturación Factor-X

Integración de Pennylane

Las notas de planificación en Yoplanning.pro son una herramienta esencial para comunicar mensajes o información importante a los usuarios del software, tanto de forma programada como temporal. Esta función le permite configurar mensajes que aparecerán en fechas específicas en el cronograma, proporcionando instrucciones, recordatorios o información relevante a los usuarios en momentos clave.

Pasos para crear una nota de planificación

1. Acceda a la función:

   • Vaya a la sección Administración ubicada en el menú de la izquierda.

   • Seleccione Configuración

   • Sección Planificación, haga clic en la opción Nota de planificación.

2. Crear una nueva nota:

   • Haga clic en Agregar

3. Nota de configuración:

   • Introduzca el texto de la nota. Asegúrese de que el mensaje sea claro y conciso.

   • Establezca la fecha o el período durante el cual la nota debe aparecer en el programa.

   • Una vez que haya ingresado el texto y establecido la fecha, haga clic en Guardar para activar la nota.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Claridad del mensaje: Asegúrese de que el texto de la nota sea directo y fácil de entender para evitar confusiones.

• Programación precisa: establezca fechas con precisión para que las notas aparezcan en el momento adecuado, aumentando su eficacia.

• Uso estratégico: utilice notas de programación para recordatorios críticos, cambios de último momento o mensajes urgentes.

Resolución de problemas comunes

• Nota no se muestra: Verifique si la fecha de la nota está configurada correctamente. Asegúrese también de que la nota se haya guardado correctamente.

• Mensaje demasiado frecuente: si un mensaje aparece con demasiada frecuencia, considere marcarlo como leído o ajustar su período de visibilidad.

• Problemas de copia de seguridad: asegúrese de que toda la información requerida esté completa antes de realizar la copia de seguridad. Si el error persiste, contacte con el soporte técnico.

Las notas de planificación en Yoplanning.pro son una forma eficaz de comunicar información importante de manera específica y oportuna. Siguiendo estos pasos y consejos, podrá maximizar su utilidad y evitar problemas comunes.

Introducción

Enviar recordatorios automáticos a los clientes antes de su sesión es una característica clave para mejorar la experiencia del cliente y garantizar una buena gestión empresarial. Yoplanning te permite configurar fácilmente el envío de estos recordatorios. Siga los pasos a continuación para configurar y enviar recordatorios automáticos.

Configurar el envío automático de devolución de llamada

1. Acceder a la Ficha del Producto: Empiece por abrir la ficha del producto en cuestión. El producto aquí se refiere a la actividad o sesión para la que desea enviar un recordatorio.

2. Navegar a la Sección Participante: En la ficha del producto, ubica y accede a la sección “Participante”. Aquí es donde configurará los ajustes del recordatorio.

Tenga en cuenta que, en el caso de los cursos, los clientes solo recibirán un recordatorio de la primera sesión del curso.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Anticipación: configure el recordatorio para que se envíe con suficiente antelación para permitir que los clientes se organicen, sin dejar de estar lo suficientemente cerca de la fecha para que recuerden su sesión.

• Claridad del mensaje: Asegúrese de que el recordatorio contenga toda la información necesaria (hora, ubicación, posibles preparativos) de manera clara y concisa.

Errores comunes y soluciones

• No recibir recordatorios: si los clientes indican que no reciben recordatorios, verifique la configuración de envío automático y asegúrese de que las direcciones de correo electrónico de los clientes sean correctas y estén actualizadas.

• Mensajes incorrectos o incompletos: revise el contenido de los recordatorios periódicamente para asegurarse de que sigan siendo relevantes y completos.

Ver disposiciones específicas para el envío de un recordatorio por SMS

Cómo exportar correos electrónicos de clientes

Pasos para exportar correos electrónicos de clientes

1. Exportación general

Acceda a la función

• Vaya al menú "Administración" de Yoplanning.pro.

• Haga clic en la sección "Clientes"

• Seleccione la opción "Cliente referente" en "Tipo".

Ejecutar la exportación

• Haga clic en los tres puntos pequeños en la parte superior derecha de la ventana.

• Seleccione "Exportar datos" para descargar la lista de correo electrónico.

Nota: La lista de clientes incluye todas las personas registradas en el sistema. Los clientes referentes son aquellos que figuran en un encabezado de pedido o que han realizado un pago, por lo que representan su base principal de clientes.

2. Exportar según un filtro de participantes

Acceda a la función

• Vaya al menú "Sesiones" a la izquierda del calendario.

• Haga clic en la pestaña "Participantes".

Aplicar un filtro

• Seleccione el filtro que coincida con sus necesidades (por ejemplo, participantes del mes pasado, participantes en un producto específico).

Ejecutar la exportación

• Haga clic en los tres puntos pequeños en la parte superior derecha de la ventana.

• Seleccione "Exportar datos" para obtener la lista filtrada de correos electrónicos.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verificación de filtros: Asegúrese de que los filtros aplicados coincidan con precisión con sus necesidades antes de exportar.

• Respeto a la confidencialidad: Utilizar los datos de los clientes cumpliendo con los estándares de confidencialidad y protección de datos personales.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Exportación incompleta Solución: Si la exportación no contiene todos los correos electrónicos esperados, verifique y ajuste sus filtros.

• Problema: Dificultades de acceso Solución: Asegúrese de tener los derechos de acceso necesarios en Yoplanning.pro para realizar exportaciones. (es posible que su usuario no tenga derecho a realizar este tipo de operación que está protegida por las regulaciones GDPR)

Integración con sistemas de correo electrónico

La suscripción voluntaria es una práctica obligatoria en el marketing por correo electrónico en Europa, que estipula que un usuario debe dar su consentimiento explícito antes de recibir publicidad o correos electrónicos comerciales. Así es como funciona y lo que significa para nuestro equipo:

Consentimiento Expreso

• Suscripción simple: El usuario debe marcar activamente una casilla o completar un formulario para suscribirse a la lista de correo.

• Doble opt-in: Después de registrarse, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación para verificar su consentimiento. Solo después de esta confirmación se agrega la dirección de correo electrónico a la lista de correo.

Normas de envío de correo electrónico en Europa (GDPR)

En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece directrices estrictas para la suscripción voluntaria y el marketing por correo electrónico:

• Transparencia: Se debe explicar claramente por qué se recopilan los datos y cómo se utilizarán en el momento de la recopilación.

• Derecho de acceso y supresión: Los usuarios tienen derecho a acceder a sus datos personales y solicitar su supresión.

• Seguridad: Los datos recopilados deben protegerse contra el acceso no autorizado.

Implicaciones para el equipo

• Asegúrese de que todos los formularios de suscripción estén configurados para una suscripción clara y compatible.

• Mantener prueba del consentimiento del suscriptor. (Yoplanning hace esto por usted cuando el cliente compra online en el módulo de reservas)

• Configure un proceso sencillo para darse de baja.

• Proteger los datos de los suscriptores y respetar su privacidad de acuerdo con el RGPD.

La adopción de estas prácticas no solo garantiza nuestro cumplimiento de las leyes europeas, sino que también fortalece la confianza de nuestros clientes al demostrar que valoramos y protegemos su privacidad.

Enviar un mensaje después del servicio

Enviar un mensaje después del servicio

La función "Enviar mensaje posterior a la actividad" en Yoplanning.pro está diseñada para automatizar el envío de mensajes a los clientes después de que se completa una actividad. Es una herramienta valiosa para recopilar comentarios, ofrecer agradecimientos o compartir información útil después de la actividad.

Pasos para utilizar esta función

1. Habilitar envío automático de producto

• Vaya a la sección "Productos" en el menú de la izquierda en "Administración".

• Seleccione el producto para el cual desea habilitar el envío posterior a la actividad y luego haga clic en "Editar"

• Ingresa a la sección “Participantes” y activa la opción “Envío automático de mensaje post actividad”.

2. Define el contenido del mensaje

• Vaya al menú "Configuración".

• Haga clic en "Correos electrónicos" para acceder a la gestión de plantillas de correo electrónico.

• Crear o modificar una plantilla de correo electrónico dedicada al envío posterior a la actividad.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Personalización del contenido: asegúrese de que el contenido del mensaje sea relevante para todas las experiencias

• Claridad del mensaje: Escriba un mensaje claro y conciso para fomentar la retroalimentación.

• Seguimiento de respuestas: configure un sistema para rastrear y responder a los comentarios recibidos después de enviar estos mensajes. Tenga en cuenta que si no desea utilizar una plataforma como TripAdvisor, puede hacerlo simplemente con un formulario de Google.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: Mensaje no recibido por el cliente Solución: Verifique si la dirección de correo electrónico del cliente es correcta en la base de datos y asegúrese de que el mensaje no esté en la carpeta de correo no deseado del cliente.

• Problema: Contenido inapropiado del mensaje Solución: Revise la plantilla de correo electrónico utilizada para el envío posterior a la actividad y ajuste el contenido según sea necesario.

¿Para qué sirve esta función?

Al utilizar la función "Enlace de solicitud de información" en Yoplanning.pro, puede generar un enlace público que permita a los participantes completar directamente un formulario con la información solicitada.

Este enlace se puede compartir fácilmente a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS o cualquier otro canal de comunicación, lo que simplifica la recopilación de datos y evita errores de ingreso de datos.

Pasos para utilizar la función

1. Acceder al pedido:

   • Inicie sesión en su cuenta de Yoplanning.pro.

   • En el menú principal, haga clic en "Comandos" para abrir la lista de comandos.

2. Abrir el comando específico:

   • Busca y selecciona el pedido del cual deseas obtener el enlace de solicitud de información.

   • Haga clic en "Ver" o en el nombre del pedido para abrir los detalles del pedido.

3. Acceda al menú de opciones:

   • Una vez en los detalles del pedido, localiza el menú simbolizado por tres pequeños puntos en la parte superior derecha de la página.

   • Haga clic en estos tres pequeños puntos para abrir el menú desplegable.

4. Generar el enlace de solicitud de información:

   • En el menú desplegable, seleccione la opción "Datos del participante".

   • Esto abrirá el formulario de solicitud de información.

5. Copiar URL del formulario:

   • Una vez abierto el formulario, copie la URL de la página. Esta URL es pública y se puede compartir con los participantes.

6. Comparte el enlace:

   • Ahora puedes enviar este enlace a través de tu método de comunicación preferido: WhatsApp, correo electrónico, SMS, etc.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verifique la URL: antes de compartir, asegúrese de que la URL funcione correctamente abriéndola en un navegador.

• Comunicación clara: Informe a los participantes sobre la importancia de completar el formulario y la información requerida.

Descripción de la función

La función "Enviar un recordatorio de sesión manualmente" le permite enviar correos electrónicos de recordatorio a los participantes de la sesión en cualquier momento, además de los recordatorios automáticos configurados.

Pasos para utilizar la función

1. Accede a la sección "Sesiones":

   • Desde el panel de control, haga clic en el menú de la izquierda.

   • Seleccione “Sesiones” de la lista.

2. Acceda a la pestaña "Participantes":

   • Una vez en la sección “Sesiones”, haga clic en la pestaña “Participantes”.

   • Esta pestaña muestra la lista de todos los participantes registrados para las diferentes sesiones.

3. Filtrar participantes:

   • Utilice los filtros disponibles para mostrar los participantes específicos a quienes desea enviar un recordatorio.

   • Por ejemplo, puede filtrar por fecha, tipo de sesión o estado de participación.

4. Seleccione las sesiones relevantes:

   • Marque las casillas a la izquierda de las sesiones para las que desea enviar un recordatorio.

   • Puedes seleccionar varios participantes, cada uno recibirá un recordatorio personalizado.

5. Enviar recordatorio:

   • Haga clic en el botón "Recordatorio" en la parte superior derecha de la página.

   • Se abrirá una ventana emergente que le permitirá elegir la plantilla de correo electrónico de recordatorio que definió en sus plantillas.

6. Confirmar envío:

   • Seleccione la plantilla de correo electrónico de recordatorio y confirme el envío.

   • Luego se enviarán recordatorios automáticamente a los participantes seleccionados.

Consejos de uso y mejores prácticas

• Verifique las plantillas de correo electrónico: asegúrese de que sus plantillas de recordatorio estén configuradas y personalizadas correctamente para proporcionar toda la información necesaria a los asistentes.

• Utilice filtros de manera efectiva: utilice filtros para identificar con precisión a los participantes que necesitan un recordatorio. Esto puede incluir próximas sesiones o asistentes que aún no han confirmado su asistencia.

• Programar recordatorios: incluso si envía un recordatorio manualmente, intente hacerlo en momentos estratégicos (por ejemplo, unos días antes de la sesión) para maximizar el impacto.

Problemas comunes y soluciones

• Problema: El participante no recibe el correo electrónico Solución: Verifique que la dirección de correo electrónico del participante sea correcta y que el correo electrónico no haya terminado en la carpeta de correo no deseado.

• Problema: Plantilla de recordatorio incorrecta Solución: Si la plantilla de correo electrónico no está configurada correctamente, es posible que el correo electrónico de recordatorio no contenga información importante. Asegúrese de probar y comprobar sus modelos periódicamente.

• Problema: Selección de sesión incorrecta Solución: Utilice filtros para evitar seleccionar por error sesiones que no requieren recordatorio. Revise siempre las sesiones seleccionadas antes de enviar el recordatorio.

Siguiendo estos pasos y consejos, podrá utilizar eficazmente la función "Enviar manualmente recordatorio de sesión" en Yoplanning.pro para garantizar que todos sus participantes reciban los recordatorios necesarios y estén bien informados sobre sus próximas sesiones.

Puedes enviar un recordatorio vía SMS a los participantes de tu sesión. Es importante tener en cuenta que los mensajes SMS están limitados en número de caracteres (160), lo que significa que no existe una plantilla personalizable para modificar el texto del recordatorio. El mensaje predeterminado enviado es:

Hola %nombre_del_cliente%,

Prepárate: tu actividad comienza pronto:

%título_de_sesión% - %fecha_de_inicio%

%ubicación% - %punto_de_encuentro%

%mensaje posterior a la reserva%

¡Que tengas una buena sesión!

Instrucciones de uso

• Nota: Cantidad de caracteres: Los mensajes de texto SMS son limitados y exceder este límite puede generar que se envíen varios mensajes SMS, lo que podría aumentar los costos. Ten cuidado, especialmente con los textos que pones en tus productos en el mensaje posterior a la reserva %post_booking_message%

• Sin personalización para recordatorios: a diferencia de los SMS posteriores a la actividad, los recordatorios no se pueden personalizar mediante plantillas.

SMS posteriores a la actividad

Los mensajes SMS enviados después de las actividades se pueden personalizar para incluir, por ejemplo, un enlace a un formulario de satisfacción. Al igual que con los recordatorios, es fundamental controlar la cantidad de caracteres para evitar enviar múltiples mensajes de texto.

Conclusión

Los recordatorios por SMS son una función útil para notificar a los clientes sobre sus próximas sesiones y mejorar la organización de las actividades. Sin embargo, su uso debe ser bien gestionado debido al límite de caracteres, para evitar el envío de múltiples SMS y costes adicionales.

Al integrar estas mejores prácticas, garantiza una comunicación fluida y efectiva con sus clientes y, al mismo tiempo, optimiza sus recursos.